INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79 % | 2,38 % | 0,01 % | -17,30 % | -12,83 % | -15,15 % | -6,92 % | 4,73 % | - | - |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 1,28 % | 0,29 % | -0,83 % | -2,13 % | -6,67 % | -2,79 % | -10,06 % | -16,44 % | - | - |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 1,18 % | 0,16 % | -1,53 % | -1,65 % | -7,35 % | -2,35 % | -13,28 % | -25,07 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,15 % | 19,49 % | -24,91 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -8,59 % | 0,63 % | -9,23 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,35 % | -2,61 % | -10,03 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,97 % | 0,96 % | - |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -10,99 % | -5,86 % | - |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -14,68 % | -8,35 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,17 % | 16,82 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -16,81 % | -20,10 % | - |
| Tempo di recupero | - | 537 j | - |
| DSR | 11,42 % | 11,75 % | - |
| Sortino | -0,91 | -0,14 | - |
| VAR 95 | -3,30 % | -3,92 % | - |
| VAR 99 | -6,31 % | -5,80 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,10 | - |
| TEV | 8,16 % | 8,67 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,80 | -0,96 | - |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,90 | - |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,06 | - |
| Indice Omega | 0,82 | 1,01 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,93 | - |
| R² | 73,41 | 73,83 | - |
| Beta bull | 0,83 | 0,94 | - |
| Beta bear | 0,62 | 0,79 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,10 | 0,08 | - |
| Kurtosis | 0,72 | 0,50 | - |
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