INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 0,28 % | 3,70 % | 16,66 % | -9,77 % | -6,33 % | -2,74 % | 23,13 % | - | - |
| Categoria | 0,75 % | 1,02 % | 3,97 % | 15,67 % | -5,90 % | -3,79 % | 5,46 % | 37,77 % | 78,62 % | 138,95 % |
| Delta | 0,21 % | -0,74 % | -0,27 % | 1,00 % | -3,87 % | -2,53 % | -8,20 % | -14,64 % | - | - |
| Benchmark* | 0,74 % | 1,45 % | 4,43 % | 17,55 % | -5,54 % | -3,36 % | 7,97 % | 46,98 % | 101,45 % | 179,42 % |
| Delta | 0,21 % | -1,17 % | -0,73 % | -0,89 % | -4,23 % | -2,97 % | -10,71 % | -23,85 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,15 % | 19,49 % | -24,91 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,89 % | -15,65 % | 32,96 % | 10,25 % | 30,60 % | -1,96 % | 6,06 % |
| Delta | -8,52 % | 0,60 % | -9,26 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -14,35 % | -2,61 % | -10,03 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,41 % | 7,93 % | - |
| Categoria | 3,76 % | 12,20 % | 12,33 % |
| Delta | -9,17 % | -4,27 % | - |
| Benchmark* | 5,48 % | 14,76 % | 14,95 % |
| Delta | -10,90 % | -6,83 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,45 % | 16,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 18,69 % | 14,93 % | 14,79 % |
| Volatilità Benchmark | 20,67 % | 16,29 % | 16,31 % |
| Max drawdown | -26,57 % | -26,57 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,00 % | 11,41 % | - |
| Sortino | -0,60 | 0,45 | - |
| VAR 95 | -3,69 % | -3,60 % | - |
| VAR 99 | -8,60 % | -6,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | 0,31 | - |
| TEV | 8,72 % | 8,67 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -0,79 | - |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 0,88 | 1,16 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | - |
| R² | 82,22 | 74,05 | - |
| Beta bull | 0,85 | 0,87 | - |
| Beta bear | 0,68 | 0,74 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,22 | - |
| Kurtosis | 1,62 | 1,29 | - |
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