INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,37 % | 3,42 % | 8,48 % | 12,59 % | 20,23 % | 11,19 % | 7,89 % | 22,11 % | - | - |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,42 % | 1,83 % | 1,85 % | 2,22 % | 2,06 % | -1,40 % | -2,40 % | -13,65 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,38 % | 5,81 % | -22,83 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -8,75 % | -0,29 % | -5,93 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,96 % | -0,20 % | -7,69 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,50 % | 1,04 % | - |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -5,67 % | -4,14 % | - |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -6,59 % | -4,25 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,03 % | 14,60 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,56 % | -19,56 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,02 % | 10,72 % | - |
| Sortino | 0,15 | -0,18 | - |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,32 % | - |
| VAR 99 | -8,47 % | -4,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,13 | - |
| TEV | 6,97 % | 5,59 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,76 | - |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,94 | - |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,04 | - |
| Indice Omega | 1,08 | 1,00 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,98 | - |
| R² | 81,51 | 85,38 | - |
| Beta bull | 0,95 | 0,94 | - |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,88 | -0,33 | - |
| Kurtosis | 3,41 | 1,76 | - |
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