INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -0,25 % | -1,77 % | -1,49 % | -4,78 % | -3,34 % | -3,20 % | 2,05 % | - | - |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | 0,13 % | 0,31 % | -0,65 % | -2,91 % | -3,08 % | -3,32 % | -7,62 % | -11,49 % | - | - |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,02 % | -0,11 % | -0,77 % | -2,94 % | -4,31 % | -4,45 % | -9,41 % | -13,20 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,38 % | 5,81 % | -22,83 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -8,68 % | -0,25 % | -5,93 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,96 % | -0,20 % | -7,69 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,01 % | -1,21 % | - |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -8,01 % | -3,99 % | - |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -10,19 % | -4,39 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,87 % | 15,09 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,56 % | -19,56 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,87 % | 11,25 % | - |
| Sortino | -0,40 | -0,35 | - |
| VAR 95 | -3,32 % | -3,40 % | - |
| VAR 99 | -8,47 % | -4,43 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | -0,26 | - |
| TEV | 6,85 % | 5,41 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,49 | -0,81 | - |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 1,05 | - |
| Indice Omega | 0,92 | 0,95 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,99 | - |
| R² | 83,68 | 87,15 | - |
| Beta bull | 0,99 | 0,94 | - |
| Beta bear | 0,92 | 0,98 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,31 | - |
| Kurtosis | 2,26 | 1,35 | - |
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