INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87 % | 0,33 % | 1,60 % | 5,63 % | 17,62 % | 13,70 % | 10,98 % | 24,27 % | - | - |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,48 % | 0,93 % | 1,91 % | 1,35 % | 3,15 % | -0,87 % | -1,03 % | -10,80 % | - | - |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,03 % | 0,63 % | 1,79 % | 0,49 % | 1,93 % | -3,28 % | -3,26 % | -15,37 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,38 % | 5,81 % | -22,83 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -8,77 % | -0,27 % | -5,97 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -9,96 % | -0,20 % | -7,69 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,86 % | 6,12 % | - |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | -0,93 % | -3,52 % | - |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | -3,40 % | -4,52 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,99 % | 14,17 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -19,56 % | -19,56 % | - |
| Tempo di recupero | 202 j | 202 j | - |
| DSR | 11,60 % | 10,22 % | - |
| Sortino | 1,08 | 0,30 | - |
| VAR 95 | -3,32 % | -2,97 % | - |
| VAR 99 | -8,47 % | -4,40 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,22 | - |
| TEV | 6,74 % | 5,49 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,50 | -0,82 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,06 | - |
| Indice Omega | 1,35 | 1,11 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,98 | - |
| R² | 82,24 | 85,03 | - |
| Beta bull | 1,11 | 0,91 | - |
| Beta bear | 0,98 | 0,98 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,47 | - |
| Kurtosis | 3,54 | 1,79 | - |
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