INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,50 % | -1,24 % | -3,35 % | -0,43 % | -5,88 % | -4,51 % | -9,21 % | -7,72 % | - | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,23 % | -0,09 % | -2,82 % | -5,75 % | -0,50 % | -1,49 % | -15,92 % | -60,46 % | - | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,37 % | -0,06 % | -2,07 % | -5,71 % | 3,12 % | 3,51 % | -10,25 % | -95,66 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,56 % | 6,43 % | -18,50 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -30,95 % | -28,20 % | 14,36 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,86 % | -41,51 % | 8,01 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,72 % | -5,01 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -20,67 % | -16,71 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -20,50 % | -24,26 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,86 % | 19,75 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -24,86 % | -32,53 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,48 % | 15,01 % | - |
| Sortino | -0,84 | -0,52 | - |
| VAR 95 | -4,43 % | -4,45 % | - |
| VAR 99 | -10,90 % | -6,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,39 | - |
| TEV | 20,02 % | 18,55 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -1,31 | - |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,47 | - |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,69 | - |
| Indice Omega | 0,80 | 0,90 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,52 | 0,54 | - |
| R² | 54,69 | 44,77 | - |
| Beta bull | 0,34 | 0,31 | - |
| Beta bear | 0,80 | 0,71 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,40 | - |
| Kurtosis | 2,78 | 0,86 | - |
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