INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23 % | 1,16 % | 3,27 % | 4,28 % | -0,68 % | 2,79 % | 10,08 % | -11,80 % | - | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,21 % | 0,78 % | 5,30 % | -3,28 % | 2,27 % | 20,86 % | 38,81 % | 65,49 % | 180,43 % |
| Delta | 0,35 % | 1,38 % | 2,49 % | -1,02 % | 2,60 % | 0,52 % | -10,78 % | -50,61 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,56 % | 6,43 % | -18,50 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,60 % | 34,47 % | -32,89 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -31,16 % | -28,04 % | 14,39 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -47,86 % | -41,51 % | 8,01 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,07 % | -2,73 % | - |
| Categoria | 16,96 % | 14,01 % | 11,50 % |
| Delta | -13,89 % | -16,74 % | - |
| Benchmark* | 15,83 % | 21,27 % | 20,59 % |
| Delta | -12,76 % | -24,00 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,89 % | 18,80 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,04 % | 19,24 % | 19,60 % |
| Volatilità Benchmark | 28,20 % | 23,41 % | 22,88 % |
| Max drawdown | -24,86 % | -32,53 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,89 % | 14,35 % | - |
| Sortino | 0,02 | -0,39 | - |
| VAR 95 | -4,43 % | -4,43 % | - |
| VAR 99 | -10,90 % | -6,54 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,01 | -0,30 | - |
| TEV | 17,98 % | 18,11 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,71 | -1,33 | - |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,46 | - |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,66 | - |
| Indice Omega | 1,05 | 0,93 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,52 | - |
| R² | 59,46 | 42,47 | - |
| Beta bull | 0,42 | 0,28 | - |
| Beta bear | 0,87 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,52 | - |
| Kurtosis | 3,06 | 1,21 | - |
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