INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,95 % | -4,83 % | 3,20 % | 4,71 % | 10,59 % | 4,71 % | 47,26 % | 78,46 % | - | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,43 % | -3,08 % | 6,31 % | 8,85 % | 16,13 % | 8,85 % | 31,46 % | 24,92 % | - | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,38 % | -3,68 % | 6,56 % | 11,22 % | 16,67 % | 11,22 % | 28,14 % | -1,23 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,50 % | 32,22 % | 29,45 % | -47,20 % | - | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 2,20 % | 7,51 % | -5,82 % | -13,99 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,31 % | -9,08 % | -18,49 % | -20,69 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,22 % | 21,02 % | - |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 15,21 % | 3,12 % | - |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,78 % | -4,13 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,51 % | 25,81 % | - |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -27,04 % | -36,62 % | - |
| Tempo di recupero | 135 j | 237 j | - |
| DSR | 20,44 % | 18,17 % | - |
| Sortino | 1,04 | 0,99 | - |
| VAR 95 | -7,35 % | -6,09 % | - |
| VAR 99 | -12,49 % | -10,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,70 | - |
| TEV | 16,21 % | 15,25 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,97 | -0,27 | - |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | - |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,92 | - |
| Indice Omega | 1,35 | 1,30 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,95 | - |
| R² | 67,92 | 65,31 | - |
| Beta bull | 0,96 | 0,85 | - |
| Beta bear | 1,11 | 1,13 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,55 | - |
| Kurtosis | 1,86 | 1,10 | - |
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