INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,39 % | -0,79 % | 0,12 % | 4,70 % | -14,98 % | -12,50 % | -2,01 % | 31,49 % | - | - |
| Categoria | -0,73 % | -1,15 % | -0,53 % | 5,32 % | -5,38 % | -3,02 % | 6,71 % | 52,75 % | 72,27 % | 156,42 % |
| Delta | 0,35 % | 0,35 % | 0,65 % | -0,62 % | -9,60 % | -9,48 % | -8,72 % | -21,25 % | - | - |
| Benchmark* | -0,87 % | -1,18 % | -1,28 % | 5,28 % | -8,99 % | -8,01 % | 1,04 % | 87,95 % | 144,13 % | 334,05 % |
| Delta | 0,48 % | 0,39 % | 1,40 % | -0,58 % | -5,98 % | -4,49 % | -3,04 % | -56,45 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,22 % | 29,45 % | -47,20 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,04 % | 37,95 % | 37,57 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,82 % | -5,18 % | -14,34 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,08 % | -18,49 % | -20,69 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,45 % | 5,66 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -8,51 % | -6,05 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -8,33 % | -13,60 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 32,03 % | 26,86 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -36,62 % | -36,62 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 23,98 % | 19,82 % | - |
| Sortino | -0,07 | 0,15 | - |
| VAR 95 | -9,50 % | -6,59 % | - |
| VAR 99 | -12,49 % | -10,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,11 | - |
| TEV | 15,74 % | 15,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,88 | - |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 1,04 | 1,08 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,90 | - |
| R² | 76,16 | 67,46 | - |
| Beta bull | 0,79 | 0,74 | - |
| Beta bear | 1,06 | 1,02 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,59 | -0,52 | - |
| Kurtosis | 0,73 | 0,70 | - |
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