INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | 0,67 % | 2,83 % | 5,71 % | -7,58 % | -7,31 % | 1,19 % | 78,53 % | - | - |
| Categoria | -0,27 % | -0,27 % | 1,72 % | 4,28 % | -2,73 % | -2,57 % | 6,33 % | 56,76 % | 66,17 % | 156,19 % |
| Delta | 0,12 % | 0,94 % | 1,11 % | 1,43 % | -4,85 % | -4,75 % | -5,14 % | 21,77 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | 0,36 % | 3,03 % | 6,29 % | -6,65 % | -6,87 % | -0,01 % | 92,37 % | 137,35 % | 336,62 % |
| Delta | -0,23 % | 0,31 % | -0,20 % | -0,57 % | -0,93 % | -0,44 % | 1,20 % | -13,84 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,39 % | 45,96 % | -38,96 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 17,99 % | 11,33 % | -6,10 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,09 % | -1,98 % | -12,45 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,16 % | 16,19 % | - |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | -0,79 % | 4,49 % | - |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | -0,62 % | -3,06 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,71 % | 23,64 % | - |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -31,43 % | -31,43 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 20,04 % | 16,58 % | - |
| Sortino | 0,30 | 0,81 | - |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,17 % | - |
| VAR 99 | -11,15 % | -8,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,57 | - |
| TEV | 10,79 % | 11,32 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,27 | - |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 1,14 | 1,25 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,86 | - |
| R² | 86,81 | 79,27 | - |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,91 | 0,91 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,44 | - |
| Kurtosis | 0,70 | 0,60 | - |
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