INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14 % | -0,10 % | 4,78 % | 12,31 % | 38,25 % | 9,04 % | 17,65 % | 104,24 % | - | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 1,03 % | 0,78 % | 2,86 % | 4,51 % | 9,41 % | -1,67 % | -0,40 % | 26,39 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,39 % | 45,96 % | -38,96 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 17,85 % | 11,37 % | -6,02 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,09 % | -1,98 % | -12,45 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,79 % | 24,41 % | - |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | 0,25 % | 3,60 % | - |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -0,75 % | -4,94 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,55 % | 21,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,43 % | -31,43 % | - |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | - |
| DSR | 17,98 % | 14,70 % | - |
| Sortino | 1,02 | 1,46 | - |
| VAR 95 | -7,99 % | -4,78 % | - |
| VAR 99 | -11,15 % | -8,01 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,99 | - |
| TEV | 10,89 % | 10,57 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,07 | -0,47 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | - |
| Indice Omega | 1,33 | 1,43 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,84 | - |
| R² | 81,92 | 78,64 | - |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,93 | 0,92 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,94 | -0,55 | - |
| Kurtosis | 2,33 | 1,24 | - |
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