INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40 % | 5,31 % | 12,90 % | -18,12 % | -5,73 % | -15,48 % | 8,89 % | 39,23 % | - | - |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,71 % | 1,69 % | 1,42 % | -4,95 % | -3,45 % | -5,70 % | 2,77 % | 13,25 % | - | - |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,75 % | 1,23 % | -2,55 % | -4,49 % | 0,35 % | -0,52 % | -0,60 % | -12,09 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,39 % | 45,96 % | -38,96 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 17,98 % | 11,44 % | -6,28 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,09 % | -1,98 % | -12,45 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,06 % | 8,05 % | - |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | -2,77 % | 1,11 % | - |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -6,22 % | -5,98 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 26,33 % | 23,68 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -31,43 % | -31,43 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 19,89 % | 17,23 % | - |
| Sortino | -0,16 | 0,31 | - |
| VAR 95 | -7,99 % | -5,38 % | - |
| VAR 99 | -11,15 % | -8,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | 0,23 | - |
| TEV | 10,77 % | 12,32 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,58 | -0,49 | - |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,90 | - |
| Indice Omega | 1,03 | 1,13 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,84 | - |
| R² | 85,46 | 75,50 | - |
| Beta bull | 0,77 | 0,73 | - |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,52 | - |
| Kurtosis | 1,14 | 0,65 | - |
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