INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25 % | 1,39 % | 1,61 % | 8,83 % | 17,53 % | 9,48 % | 47,57 % | 26,69 % | - | - |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,75 % | -0,21 % | 2,98 % | -5,73 % | -6,65 % | -5,39 % | 3,34 % | -18,92 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,61 % | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -7,43 % | -4,88 % | 11,44 % | -23,68 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,38 % | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,31 % | 9,34 % | - |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -7,57 % | -4,32 % | - |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 11,16 % | -2,90 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,58 % | 17,20 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,71 % | -26,97 % | - |
| Tempo di recupero | 69 j | 431 j | - |
| DSR | 12,26 % | 12,03 % | - |
| Sortino | 2,87 | 0,52 | - |
| VAR 95 | -4,02 % | -3,73 % | - |
| VAR 99 | -8,59 % | -5,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,80 | 0,37 | - |
| TEV | 16,02 % | 12,92 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,70 | -0,22 | - |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,84 | - |
| Indice Omega | 1,84 | 1,15 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,74 | 0,78 | - |
| R² | 37,94 | 47,42 | - |
| Beta bull | 0,58 | 0,62 | - |
| Beta bear | 0,83 | 0,74 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,16 | - |
| Kurtosis | 2,93 | 1,49 | - |
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