INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,46 % | 1,56 % | 3,34 % | 16,55 % | 29,05 % | 26,96 % | 56,88 % | 44,95 % | - | - |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,54 % | -0,99 % | 0,15 % | 8,70 % | 1,36 % | 1,84 % | 0,18 % | -16,30 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,61 % | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -7,19 % | -4,95 % | 11,35 % | -23,92 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,38 % | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,82 % | 13,34 % | - |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 1,93 % | -3,92 % | - |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 25,60 % | -0,68 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,95 % | 17,51 % | - |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,43 % | -26,97 % | - |
| Tempo di recupero | 50 j | 431 j | - |
| DSR | 6,86 % | 12,04 % | - |
| Sortino | 8,00 | 0,86 | - |
| VAR 95 | -2,45 % | -3,73 % | - |
| VAR 99 | -3,70 % | -5,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,93 | 0,59 | - |
| TEV | 15,41 % | 13,54 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,66 | -0,05 | - |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,84 | - |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,76 | - |
| Indice Omega | 2,98 | 1,25 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,74 | - |
| R² | 25,33 | 45,82 | - |
| Beta bull | 0,51 | 0,61 | - |
| Beta bear | 0,57 | 0,71 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,11 | -0,20 | - |
| Kurtosis | -0,17 | 1,33 | - |
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