INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,89 % | -0,54 % | 1,34 % | 16,74 % | 2,55 % | 4,20 % | 0,04 % | 6,89 % | - | - |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -1,02 % | 0,49 % | -0,20 % | 6,49 % | 1,08 % | -0,58 % | -3,37 % | 3,70 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -4,77 % | 11,62 % | -23,94 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,99 % | 4,71 % | - |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | -4,55 % | 2,50 % | - |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | -0,44 % | 0,01 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,67 % | 18,59 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -26,13 % | -26,97 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,08 % | 12,95 % | - |
| Sortino | -0,53 | 0,15 | - |
| VAR 95 | -4,66 % | -3,94 % | - |
| VAR 99 | -8,59 % | -5,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,38 | 0,10 | - |
| TEV | 13,96 % | 12,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,03 | 0,00 | - |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,93 | - |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,92 | - |
| Indice Omega | 0,93 | 1,08 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,84 | - |
| R² | 55,63 | 56,59 | - |
| Beta bull | 0,70 | 0,71 | - |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,01 | - |
| Kurtosis | 1,92 | 0,89 | - |
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