INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35 % | 0,50 % | 3,18 % | 12,92 % | 21,38 % | 19,58 % | 15,89 % | 22,25 % | - | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,74 % | 1,09 % | 1,11 % | 2,75 % | 1,42 % | -3,25 % | -2,35 % | 1,45 % | - | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,42 % | -0,72 % | -0,85 % | 8,57 % | 10,75 % | 10,13 % | 12,19 % | 4,77 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,57 % | 9,37 % | -12,73 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -4,83 % | 11,42 % | -23,84 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -3,08 % | -1,42 % | -7,51 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,58 % | 5,51 % | - |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -3,88 % | 0,38 % | - |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 11,20 % | 0,86 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,99 % | 17,54 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,33 % | -26,97 % | - |
| Tempo di recupero | 230 j | 431 j | - |
| DSR | 14,17 % | 12,29 % | - |
| Sortino | 0,72 | 0,20 | - |
| VAR 95 | -4,66 % | -3,73 % | - |
| VAR 99 | -8,59 % | -5,81 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,14 | - |
| TEV | 15,53 % | 12,68 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,07 | - |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,92 | - |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | - |
| Indice Omega | 1,23 | 1,08 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,81 | - |
| R² | 45,75 | 50,31 | - |
| Beta bull | 1,00 | 0,68 | - |
| Beta bear | 0,79 | 0,73 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,07 | - |
| Kurtosis | 1,80 | 1,25 | - |
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