INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,70 % | 3,33 % | -6,02 % | -13,43 % | -8,37 % | -11,64 % | -0,95 % | 10,62 % | - | - |
| Categoria | 0,74 % | 3,33 % | -4,84 % | -13,22 % | -8,78 % | -11,65 % | -2,22 % | 2,83 % | 58,55 % | 51,15 % |
| Delta | -0,04 % | 0,00 % | -1,18 % | -0,21 % | 0,42 % | 0,01 % | 1,27 % | 7,79 % | - | - |
| Benchmark* | 0,15 % | 2,96 % | -6,18 % | -14,70 % | -8,72 % | -12,28 % | -1,09 % | 4,08 % | 66,67 % | 55,66 % |
| Delta | 0,55 % | 0,37 % | 0,16 % | 1,27 % | 0,36 % | 0,63 % | 0,14 % | 6,54 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,93 % | 14,16 % | -10,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,48 % | 11,94 % | -18,64 % | 25,95 % | 11,35 % | 26,75 % | -10,53 % | 8,90 % |
| Delta | 1,45 % | 2,22 % | 8,48 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,10 % | 2,42 % | 3,58 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,05 % | 3,71 % | - |
| Categoria | -2,59 % | 1,18 % | 12,20 % |
| Delta | 2,54 % | 2,53 % | - |
| Benchmark* | -0,30 % | 2,44 % | 13,74 % |
| Delta | 0,25 % | 1,27 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,68 % | 14,80 % | - |
| Volatilità Categoria | 12,86 % | 14,21 % | 15,50 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,69 % | 17,58 % |
| Max drawdown | -12,57 % | -15,01 % | - |
| Tempo di recupero | - | 132 j | - |
| DSR | 9,80 % | 10,74 % | - |
| Sortino | -0,35 | 0,11 | - |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,34 % | - |
| VAR 99 | -4,16 % | -5,65 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,08 | - |
| TEV | 6,29 % | 6,72 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,04 | 0,19 | - |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,91 | - |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | - |
| Indice Omega | 0,99 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,85 | - |
| R² | 83,94 | 81,78 | - |
| Beta bull | 0,66 | 0,66 | - |
| Beta bear | 0,73 | 0,92 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,34 | - |
| Kurtosis | -0,11 | 0,23 | - |
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