INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,92 % | -0,18 % | 4,13 % | -5,76 % | -3,40 % | 6,50 % | 29,52 % | - | - |
| Categoria | -0,44 % | -1,34 % | -1,74 % | 1,74 % | -8,70 % | -6,26 % | 0,83 % | 19,11 % | 52,70 % | 60,57 % |
| Delta | 0,13 % | 0,42 % | 1,56 % | 2,39 % | 2,93 % | 2,86 % | 5,67 % | 10,41 % | - | - |
| Benchmark* | -0,72 % | -1,50 % | -1,83 % | 0,80 % | -8,67 % | -6,26 % | 3,53 % | 21,99 % | 62,49 % | 67,06 % |
| Delta | 0,41 % | 0,58 % | 1,66 % | 3,33 % | 2,91 % | 2,86 % | 2,97 % | 7,53 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,93 % | 14,16 % | -10,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,38 % | 11,97 % | -18,61 % | 26,00 % | 11,46 % | 26,69 % | -10,54 % | 8,90 % |
| Delta | 1,55 % | 2,18 % | 8,46 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,10 % | 2,42 % | 3,58 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,70 % | 6,84 % | - |
| Categoria | 1,13 % | 4,03 % | 8,76 % |
| Delta | 3,57 % | 2,80 % | - |
| Benchmark* | 2,57 % | 4,64 % | 10,12 % |
| Delta | 2,13 % | 2,19 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,86 % | 16,02 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,67 % | 15,39 % | 15,00 % |
| Volatilità Benchmark | 19,69 % | 17,06 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -22,75 % | -22,75 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,52 % | 11,75 % | - |
| Sortino | 0,12 | 0,35 | - |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,34 % | - |
| VAR 99 | -9,58 % | -6,25 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,26 | - |
| TEV | 6,63 % | 6,46 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,34 | - |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,94 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,89 | - |
| Indice Omega | 1,07 | 1,11 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,87 | - |
| R² | 88,77 | 85,66 | - |
| Beta bull | 0,73 | 0,71 | - |
| Beta bear | 0,78 | 0,87 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,98 | -0,67 | - |
| Kurtosis | 3,17 | 1,67 | - |
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