INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,72 % | 0,65 % | 4,15 % | 2,32 % | 13,15 % | 9,30 % | 5,26 % | 41,16 % | - | - |
| Categoria | -0,08 % | 0,30 % | 2,80 % | 1,51 % | 7,81 % | 0,93 % | -2,43 % | 24,55 % | 35,21 % | 65,72 % |
| Delta | 0,80 % | 0,35 % | 1,34 % | 0,81 % | 5,34 % | 8,38 % | 7,69 % | 16,61 % | - | - |
| Benchmark* | -0,90 % | 0,29 % | 4,02 % | 3,79 % | 13,80 % | 6,68 % | 2,98 % | 33,49 % | 52,14 % | 83,88 % |
| Delta | 1,63 % | 0,36 % | 0,12 % | -1,46 % | -0,65 % | 2,62 % | 2,28 % | 7,67 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,93 % | 14,16 % | -10,15 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 13,15 % | 12,12 % | -18,38 % | 25,64 % | 11,13 % | 26,42 % | -10,64 % | 8,85 % |
| Delta | 1,78 % | 2,04 % | 8,23 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 15,03 % | 11,74 % | -13,73 % | 25,41 % | 6,16 % | 28,62 % | -9,77 % | 7,81 % |
| Delta | -0,10 % | 2,42 % | 3,58 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,69 % | 11,17 % | - |
| Categoria | -2,43 % | 6,67 % | 6,48 % |
| Delta | 7,12 % | 4,49 % | - |
| Benchmark* | 1,99 % | 8,81 % | 9,23 % |
| Delta | 2,70 % | 2,36 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,64 % | 14,66 % | - |
| Volatilità Categoria | 14,92 % | 13,49 % | 14,28 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,49 % | 15,87 % |
| Max drawdown | -22,75 % | -22,75 % | - |
| Tempo di recupero | 265 j | 265 j | - |
| DSR | 12,77 % | 10,40 % | - |
| Sortino | 0,19 | 0,78 | - |
| VAR 95 | -3,04 % | -3,04 % | - |
| VAR 99 | -9,58 % | -4,16 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,55 | - |
| TEV | 6,76 % | 6,01 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,40 | 0,39 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | - |
| Down Capture Ratio | 0,88 | 0,91 | - |
| Indice Omega | 1,09 | 1,22 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | - |
| R² | 84,69 | 85,00 | - |
| Beta bull | 1,01 | 0,78 | - |
| Beta bear | 0,83 | 0,81 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,66 | - |
| Kurtosis | 4,93 | 2,45 | - |
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