INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | 0,50 % | 1,90 % | 1,95 % | 0,23 % | 1,90 % | 5,27 % | 4,34 % | - | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,17 % | 1,14 % | 0,41 % | -0,98 % | 0,30 % | 4,00 % | 8,14 % | 9,56 % | 10,07 % |
| Delta | -0,17 % | 0,33 % | 0,77 % | 1,53 % | 1,20 % | 1,60 % | 1,28 % | -3,80 % | - | - |
| Benchmark* | -0,41 % | -0,39 % | 0,47 % | -2,05 % | -5,06 % | -4,12 % | 2,65 % | 6,50 % | 9,27 % | 25,36 % |
| Delta | 0,18 % | 0,89 % | 1,43 % | 4,00 % | 5,29 % | 6,03 % | 2,62 % | -2,16 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,20 % | 4,52 % | -11,30 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,83 % | 6,57 % | -10,89 % | 4,28 % | 1,42 % | 8,17 % | -4,58 % | 1,70 % |
| Delta | -1,63 % | -2,05 % | -0,41 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,48 % | -1,76 % | 0,14 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,69 % | 1,15 % | - |
| Categoria | 4,43 % | 2,48 % | 2,05 % |
| Delta | 1,27 % | -1,33 % | - |
| Benchmark* | 4,09 % | 1,97 % | 1,77 % |
| Delta | 1,61 % | -0,83 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,64 % | 6,38 % | - |
| Volatilità Categoria | 4,59 % | 4,61 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 8,19 % | 6,99 % | 6,55 % |
| Max drawdown | -5,91 % | -9,87 % | - |
| Tempo di recupero | - | 699 j | - |
| DSR | 4,17 % | 4,64 % | - |
| Sortino | 0,62 | -0,34 | - |
| VAR 95 | -0,99 % | -1,67 % | - |
| VAR 99 | -2,26 % | -2,26 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,46 | -0,25 | - |
| TEV | 4,59 % | 4,55 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,35 | -0,18 | - |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,75 | - |
| Down Capture Ratio | 0,56 | 0,77 | - |
| Indice Omega | 1,18 | 0,94 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,71 | - |
| R² | 70,86 | 59,69 | - |
| Beta bull | 0,46 | 0,60 | - |
| Beta bear | 0,56 | 0,65 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,08 | - |
| Kurtosis | 1,15 | 0,20 | - |
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