INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,22 % | -0,11 % | 0,02 % | 0,45 % | -0,40 % | -1,40 % | 13,82 % | - | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,26 % | -0,39 % | 0,71 % | 1,47 % | 0,65 % | 0,15 % | 9,25 % | 2,43 % | 8,74 % |
| Delta | 0,07 % | 0,04 % | 0,28 % | -0,69 % | -1,02 % | -1,05 % | -1,55 % | 4,58 % | - | - |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,55 % | -0,75 % | 0,17 % | 0,03 % | -4,38 % | -4,80 % | -0,81 % | -8,33 % | 2,48 % |
| Delta | 0,17 % | 0,33 % | 0,64 % | -0,15 % | 0,41 % | 3,98 % | 3,41 % | 14,64 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,20 % | 6,63 % | -6,24 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 3,17 % | 1,60 % | 3,16 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 3,74 % | 4,64 % | 5,16 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,04 % | 4,91 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,00 % | 1,74 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,97 % | 5,13 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,40 % | 5,86 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -8,15 % | -8,15 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,21 % | 4,19 % | - |
| Sortino | -0,45 | 0,45 | - |
| VAR 95 | -1,80 % | -1,07 % | - |
| VAR 99 | -3,21 % | -2,89 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | 0,32 | - |
| TEV | 4,22 % | 3,69 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,94 | 1,39 | - |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,87 | - |
| Down Capture Ratio | 0,52 | 0,58 | - |
| Indice Omega | 0,87 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | - |
| R² | 65,48 | 66,54 | - |
| Beta bull | 1,05 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,32 | -0,56 | - |
| Kurtosis | 4,28 | 2,26 | - |
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