INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,30 % | -0,19 % | -0,26 % | -0,01 % | -1,29 % | -2,49 % | 10,34 % | - | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,09 % | -0,06 % | 0,28 % | -0,87 % | -1,48 % | -1,93 % | -2,52 % | 1,10 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,16 % | 0,01 % | 0,58 % | -0,37 % | -0,31 % | 3,01 % | 2,61 % | 11,07 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,28 % | 5,24 % | -7,08 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 2,25 % | 0,22 % | 2,32 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 2,82 % | 3,26 % | 4,32 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,90 % | 3,86 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -1,86 % | 0,68 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 3,11 % | 4,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,41 % | 5,91 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -8,26 % | -8,26 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,28 % | 4,30 % | - |
| Sortino | -0,61 | 0,19 | - |
| VAR 95 | -1,82 % | -1,08 % | - |
| VAR 99 | -3,25 % | -2,91 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,14 | - |
| TEV | 4,22 % | 3,73 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 1,09 | - |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,85 | - |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,61 | - |
| Indice Omega | 0,83 | 1,05 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,77 | - |
| R² | 65,47 | 66,15 | - |
| Beta bull | 1,05 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,82 | 0,83 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,33 | -0,58 | - |
| Kurtosis | 4,33 | 2,24 | - |
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