INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | -0,55 % | -1,21 % | -0,67 % | 2,36 % | 4,50 % | 2,03 % | 17,34 % | - | - |
| Categoria | -0,01 % | -0,26 % | -0,39 % | 0,71 % | 1,47 % | 0,65 % | 0,15 % | 9,25 % | 2,43 % | 8,74 % |
| Delta | -0,01 % | -0,29 % | -0,82 % | -1,38 % | 0,89 % | 3,84 % | 1,87 % | 8,09 % | - | - |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,55 % | -0,75 % | 0,17 % | 0,03 % | -4,38 % | -4,80 % | -0,81 % | -8,33 % | 2,48 % |
| Delta | 0,09 % | 0,00 % | -0,46 % | -0,84 % | 2,33 % | 8,88 % | 6,83 % | 18,15 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95 % | 12,17 % | -10,02 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,08 % | 7,15 % | -0,62 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -3,51 % | 10,19 % | 1,38 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,74 % | 6,18 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 2,78 % | 3,01 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 7,76 % | 6,40 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,66 % | 6,48 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,89 % | -6,33 % | - |
| Tempo di recupero | 184 j | 212 j | - |
| DSR | 4,08 % | 4,10 % | - |
| Sortino | 0,35 | 0,76 | - |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,30 % | - |
| VAR 99 | -1,81 % | -1,80 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,48 | - |
| TEV | 6,81 % | 6,13 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 1,04 | - |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,83 | - |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,47 | - |
| Indice Omega | 1,10 | 1,17 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,56 | - |
| R² | 19,95 | 28,78 | - |
| Beta bull | 0,52 | 0,59 | - |
| Beta bear | 0,32 | 0,36 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | 0,36 | - |
| Kurtosis | -0,28 | 0,14 | - |
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