INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,98 % | 0,77 % | 1,78 % | 12,86 % | 3,28 % | 7,29 % | -3,69 % | 8,30 % | - | - |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -1,54 % | -0,29 % | -0,61 % | 10,85 % | 3,68 % | 5,07 % | -3,51 % | 8,63 % | - | - |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | -0,67 % | 1,75 % | 3,04 % | 15,62 % | 8,08 % | 8,34 % | 0,05 % | 0,87 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -13,40 % | 11,29 % | -33,24 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,98 % | -1,44 % | - |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -1,57 % | 0,71 % | - |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -2,41 % | -1,91 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,35 % | 21,14 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -28,15 % | -30,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,17 % | 14,49 % | - |
| Sortino | -0,78 | -0,29 | - |
| VAR 95 | -5,09 % | -4,93 % | - |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,35 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,20 | - |
| TEV | 14,53 % | 14,52 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,13 | - |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 1,00 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,02 | - |
| Indice Omega | 0,84 | 0,96 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,89 | - |
| R² | 48,42 | 53,60 | - |
| Beta bull | 0,63 | 0,81 | - |
| Beta bear | 0,50 | 0,68 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | 0,35 | - |
| Kurtosis | 1,00 | 0,58 | - |
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