INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,31 % | 0,52 % | 0,17 % | 5,15 % | 12,58 % | 5,82 % | 50,45 % | 20,52 % | 13,46 % | - |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,81 % | -1,09 % | 1,54 % | -9,41 % | -11,59 % | -9,04 % | 6,23 % | -25,09 % | -68,76 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,14 % | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | 3,11 % | -13,48 % | 11,07 % | -32,88 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,92 % | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,69 % | 9,38 % | - |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | 4,81 % | -4,28 % | - |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 23,54 % | -2,87 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,63 % | 18,05 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -14,91 % | -30,63 % | - |
| Tempo di recupero | 48 j | 762 j | - |
| DSR | 10,18 % | 12,38 % | - |
| Sortino | 4,68 | 0,51 | - |
| VAR 95 | -3,23 % | -3,91 % | - |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,32 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,70 | 0,35 | - |
| TEV | 15,44 % | 13,77 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,52 | -0,21 | - |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,92 | - |
| Down Capture Ratio | 0,42 | 0,93 | - |
| Indice Omega | 2,29 | 1,15 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,64 | 0,79 | - |
| R² | 34,79 | 44,79 | - |
| Beta bull | 0,51 | 0,63 | - |
| Beta bear | 0,59 | 0,59 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,01 | - |
| Kurtosis | 1,72 | 0,40 | - |
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