INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,96 % | -3,05 % | -1,75 % | 16,52 % | 10,19 % | 11,87 % | 2,26 % | 6,01 % | - | - |
| Categoria | -0,87 % | -1,03 % | 1,55 % | 10,25 % | 1,47 % | 4,78 % | 3,41 % | 3,19 % | 75,00 % | 67,17 % |
| Delta | -1,09 % | -2,02 % | -3,30 % | 6,27 % | 8,72 % | 7,09 % | -1,15 % | 2,82 % | - | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,20 % | -2,25 % | 11,21 % | 28,62 % | -0,15 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,89 % |
| Delta | -13,37 % | 11,24 % | -33,15 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,33 % | 4,77 % | - |
| Categoria | -0,43 % | 2,21 % | 11,27 % |
| Delta | 0,76 % | 2,55 % | - |
| Benchmark* | -4,55 % | 4,70 % | 8,95 % |
| Delta | 4,88 % | 0,07 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,71 % | 20,67 % | - |
| Volatilità Categoria | 16,26 % | 15,22 % | 16,12 % |
| Volatilità Benchmark | 17,74 % | 16,58 % | 16,83 % |
| Max drawdown | -28,15 % | -30,63 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,95 % | 13,62 % | - |
| Sortino | -0,19 | 0,14 | - |
| VAR 95 | -5,09 % | -4,91 % | - |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,32 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,09 | - |
| TEV | 14,75 % | 14,64 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,33 | 0,00 | - |
| Up Capture Ratio | 1,08 | 1,03 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,02 | - |
| Indice Omega | 1,02 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,89 | - |
| R² | 48,21 | 50,67 | - |
| Beta bull | 0,53 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,54 | 0,63 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | 0,38 | - |
| Kurtosis | 0,73 | 0,62 | - |
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