INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | 1,57 % | 2,10 % | 15,45 % | 26,28 % | 23,75 % | 54,55 % | 41,23 % | 32,30 % | - |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,49 % | -0,98 % | -1,08 % | 7,60 % | -1,41 % | -1,37 % | -2,15 % | -20,02 % | -55,47 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,14 % | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | 3,35 % | -13,55 % | 10,97 % | -33,13 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,92 % | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 55,02 % | 12,69 % | 5,42 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 0,13 % | -4,57 % | -7,82 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 23,80 % | -1,34 % | -2,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,95 % | 18,57 % | 19,83 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -8,59 % | -30,63 % | -39,53 % |
| Tempo di recupero | 56 j | 762 j | 1539 j |
| DSR | 9,21 % | 12,65 % | 13,62 % |
| Sortino | 5,76 | 0,77 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,05 % | -4,30 % | -4,69 % |
| VAR 99 | -5,92 % | -6,32 % | -6,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,33 | 0,52 | 0,18 |
| TEV | 15,29 % | 14,36 % | 15,39 % |
| Information ratio (IR) | 1,56 | -0,09 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,19 | 0,87 | 0,85 |
| Indice Omega | 2,60 | 1,22 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,77 | 0,78 |
| R² | 31,35 | 44,08 | 43,34 |
| Beta bull | 0,49 | 0,62 | 0,70 |
| Beta bear | 0,70 | 0,61 | 0,67 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,07 | 0,07 |
| Kurtosis | 1,34 | 0,43 | 0,56 |
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