INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,47 % | 1,09 % | 3,65 % | 11,92 % | 21,36 % | 30,20 % | 24,63 % | 21,89 % | - | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,86 % | 1,68 % | 1,58 % | 1,75 % | 1,40 % | 7,37 % | 6,39 % | 1,09 % | - | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,54 % | -0,12 % | -0,38 % | 7,58 % | 10,74 % | 20,75 % | 20,94 % | 4,41 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,17 % | 8,99 % | -21,94 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -13,42 % | 11,05 % | -33,05 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -11,68 % | -1,79 % | -16,71 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,69 % | 5,53 % | - |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | 2,24 % | 0,39 % | - |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 17,32 % | 0,88 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,98 % | 18,70 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -22,43 % | -30,63 % | - |
| Tempo di recupero | 184 j | 762 j | - |
| DSR | 13,20 % | 12,70 % | - |
| Sortino | 1,24 | 0,20 | - |
| VAR 95 | -5,09 % | -3,91 % | - |
| VAR 99 | -6,35 % | -6,32 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,13 | - |
| TEV | 14,84 % | 13,93 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,17 | 0,06 | - |
| Up Capture Ratio | 1,29 | 1,01 | - |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,99 | - |
| Indice Omega | 1,36 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,83 | - |
| R² | 45,94 | 46,38 | - |
| Beta bull | 1,00 | 0,66 | - |
| Beta bear | 0,59 | 0,57 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | 0,18 | - |
| Kurtosis | 0,76 | 0,41 | - |
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