INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13 % | -0,36 % | -2,14 % | -6,47 % | -4,80 % | -5,52 % | -11,64 % | -8,73 % | -17,60 % | 4,55 % |
| Categoria | -1,12 % | -0,48 % | -1,27 % | -2,70 % | 0,21 % | -0,25 % | -0,96 % | 10,41 % | 12,72 % | 39,53 % |
| Delta | 0,00 % | 0,12 % | -0,87 % | -3,78 % | -5,01 % | -5,27 % | -10,68 % | -19,14 % | -30,33 % | -34,97 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30 % | -2,88 % | 16,42 % | -32,37 % | 20,26 % | 11,50 % | 32,25 % | -15,99 % |
| Categoria | 6,49 % | 1,97 % | 17,97 % | -22,18 % | 21,15 % | 5,38 % | 31,08 % | -12,18 % |
| Delta | -6,19 % | -4,85 % | -1,55 % | -10,19 % | -0,90 % | 6,12 % | 1,17 % | -3,81 % |
| Benchmark* | 12,27 % | 9,56 % | 19,38 % | -20,06 % | 25,03 % | 5,96 % | 32,72 % | -11,06 % |
| Delta | -11,97 % | -12,44 % | -2,96 % | -12,31 % | -4,78 % | 5,54 % | -0,47 % | -4,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,65 % | -2,83 % | -4,45 % |
| Categoria | 4,37 % | 3,49 % | 2,01 % |
| Delta | -11,02 % | -6,33 % | -6,47 % |
| Benchmark* | 13,58 % | 8,62 % | 6,52 % |
| Delta | -20,23 % | -11,46 % | -10,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 17,34 % | 19,87 % |
| Volatilità Categoria | 14,36 % | 15,13 % | 16,43 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 16,90 % | 18,40 % |
| Max drawdown | -18,54 % | -22,64 % | -41,25 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,62 % | 12,71 % | 14,30 % |
| Sortino | -0,74 | -0,46 | -0,44 |
| VAR 95 | -3,35 % | -3,68 % | -4,73 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -5,80 % | -6,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,34 | -0,32 |
| TEV | 8,59 % | 9,02 % | 11,59 % |
| Information ratio (IR) | -2,35 | -1,27 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,68 | 0,83 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 1,04 | 0,98 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,93 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 73,82 | 74,23 | 67,10 |
| Beta bull | 0,95 | 0,84 | 0,91 |
| Beta bear | 0,69 | 0,79 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | -0,07 | 0,17 |
| Kurtosis | -0,41 | -0,23 | 1,53 |
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