INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,58 % | -0,88 % | 3,91 % | 4,09 % | 2,17 % | 1,48 % | -6,00 % | -2,76 % | -11,99 % | 24,90 % |
| Categoria | -1,70 % | -1,49 % | 1,80 % | 3,06 % | 3,67 % | 2,39 % | 0,38 % | 12,56 % | 10,22 % | 44,36 % |
| Delta | 0,11 % | 0,60 % | 2,12 % | 1,03 % | -1,50 % | -0,91 % | -6,38 % | -15,32 % | -22,21 % | -19,46 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,42 % | -0,92 % | 19,34 % | -31,17 % | 30,14 % | 12,24 % | 34,41 % | -15,23 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -9,81 % | -3,98 % | 4,52 % | -10,36 % | 4,51 % | 6,58 % | 4,54 % | -2,88 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -15,62 % | -6,60 % | 3,31 % | -13,23 % | 1,20 % | 6,59 % | 1,88 % | -5,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,50 % | -0,33 % | -2,12 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -8,15 % | -5,41 % | -4,82 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -15,37 % | -8,86 % | -8,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,86 % | 17,34 % | 20,16 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -17,22 % | -24,91 % | -41,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,57 % | 12,85 % | 14,58 % |
| Sortino | -0,56 | -0,26 | -0,28 |
| VAR 95 | -3,57 % | -4,64 % | -4,98 % |
| VAR 99 | -4,98 % | -5,44 % | -7,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,19 | -0,20 |
| TEV | 8,81 % | 9,35 % | 12,08 % |
| Information ratio (IR) | -1,74 | -0,95 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,94 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,14 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,96 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,98 | 1,01 |
| R² | 70,22 | 70,98 | 64,12 |
| Beta bull | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
| Beta bear | 0,60 | 0,85 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,26 | 0,06 |
| Kurtosis | -0,61 | -0,13 | 1,64 |
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