INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | -0,15 % | 2,33 % | 10,15 % | -3,94 % | -0,56 % | -7,08 % | 16,61 % | 16,28 % | 37,16 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,42 % | -0,66 % | -0,03 % | 0,20 % | -4,95 % | -4,82 % | -8,54 % | -6,38 % | -16,60 % | -13,67 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | 19,34 % | -31,17 % | 30,14 % | 12,24 % | 34,41 % | -15,23 % | 13,10 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -3,94 % | 4,45 % | -10,63 % | 4,60 % | 6,69 % | 4,43 % | -2,99 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -6,60 % | 3,31 % | -13,23 % | 1,20 % | 6,59 % | 1,88 % | -5,45 % | 0,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,12 % | 6,98 % | 3,85 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -8,36 % | -1,11 % | -2,45 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -8,23 % | -2,84 % | -4,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,36 % | 20,51 % | 19,95 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -24,11 % | -24,91 % | -41,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,79 % | 13,88 % | 14,17 % |
| Sortino | -0,88 | 0,30 | 0,17 |
| VAR 95 | -5,05 % | -4,97 % | -5,02 % |
| VAR 99 | -6,77 % | -6,77 % | -7,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,70 | 0,20 | 0,12 |
| TEV | 9,47 % | 12,54 % | 11,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,23 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 1,10 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 0,98 | 1,19 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,80 | 1,11 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,07 | 1,00 |
| R² | 72,13 | 62,92 | 64,54 |
| Beta bull | 0,86 | 1,04 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,93 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,31 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,20 | 2,04 | 1,85 |
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