INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | -0,14 % | 2,38 % | 10,36 % | -3,58 % | -0,14 % | -6,38 % | 19,27 % | 20,73 % | 45,65 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,43 % | -0,64 % | 0,03 % | 0,41 % | -4,58 % | -4,40 % | -7,84 % | -3,73 % | -12,15 % | -5,18 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 20,23 % | -30,65 % | 31,12 % | 13,08 % | 35,42 % | -14,59 % | 13,95 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -3,20 % | 5,35 % | -10,11 % | 5,58 % | 7,53 % | 5,45 % | -2,35 % | 1,14 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -5,85 % | 4,20 % | -12,71 % | 2,18 % | 7,43 % | 2,90 % | -4,81 % | 1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,43 % | 7,78 % | 4,63 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -7,67 % | -0,31 % | -1,67 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -7,54 % | -2,03 % | -3,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,37 % | 20,51 % | 19,95 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -23,69 % | -24,45 % | -40,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,74 % | 13,83 % | 14,12 % |
| Sortino | -0,83 | 0,36 | 0,23 |
| VAR 95 | -5,04 % | -4,96 % | -5,01 % |
| VAR 99 | -6,75 % | -6,75 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | 0,24 | 0,16 |
| TEV | 9,47 % | 12,54 % | 11,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,16 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 1,11 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,18 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,81 | 1,13 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,07 | 1,00 |
| R² | 72,13 | 62,92 | 64,54 |
| Beta bull | 0,86 | 1,04 | 0,94 |
| Beta bear | 0,81 | 0,93 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | 0,31 | 0,00 |
| Kurtosis | 0,20 | 2,04 | 1,85 |
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