INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | -0,14 % | 2,39 % | 10,36 % | -3,58 % | -0,15 % | -7,83 % | 15,67 % | 17,10 % | 41,27 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,43 % | -0,65 % | 0,03 % | 0,41 % | -4,59 % | -4,41 % | -9,29 % | -7,32 % | -15,78 % | -9,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,72 % | 18,44 % | -30,65 % | 31,12 % | 13,09 % | 35,42 % | -14,59 % | 13,95 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -4,74 % | 3,56 % | -10,10 % | 5,58 % | 7,54 % | 5,45 % | -2,35 % | 1,14 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -7,40 % | 2,41 % | -12,71 % | 2,18 % | 7,43 % | 2,90 % | -4,81 % | 1,54 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,84 % | 6,69 % | 4,00 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -9,08 % | -1,40 % | -2,30 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -8,96 % | -3,12 % | -4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,73 % | 20,56 % | 19,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -24,87 % | -25,62 % | -40,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,21 % | 13,99 % | 14,21 % |
| Sortino | -0,90 | 0,28 | 0,18 |
| VAR 95 | -5,15 % | -5,04 % | -5,03 % |
| VAR 99 | -6,75 % | -6,75 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,19 | 0,13 |
| TEV | 9,72 % | 12,55 % | 11,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -0,25 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 1,10 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,20 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,10 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 1,08 | 1,00 |
| R² | 71,40 | 63,10 | 64,63 |
| Beta bull | 0,86 | 1,05 | 0,94 |
| Beta bear | 0,82 | 0,94 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | 0,29 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,19 | 2,04 | 1,85 |
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