INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | 0,85 % | 5,65 % | 3,91 % | 3,63 % | 3,45 % | -3,48 % | -0,45 % | -8,53 % | 32,77 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,82 % | 0,18 % | 0,78 % | -1,03 % | -2,57 % | -1,64 % | -6,78 % | -15,99 % | -21,77 % | -15,41 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,72 % | -0,18 % | 18,44 % | -30,65 % | 31,12 % | 13,09 % | 35,42 % | -14,59 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -9,11 % | -3,23 % | 3,63 % | -9,84 % | 5,49 % | 7,43 % | 5,55 % | -2,24 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -14,92 % | -5,85 % | 2,41 % | -12,71 % | 2,18 % | 7,43 % | 2,90 % | -4,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,78 % | -0,08 % | -1,68 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -7,43 % | -5,16 % | -4,37 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -14,65 % | -8,61 % | -7,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,86 % | 17,27 % | 20,13 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -16,73 % | -24,45 % | -40,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,51 % | 12,80 % | 14,53 % |
| Sortino | -0,50 | -0,24 | -0,25 |
| VAR 95 | -3,56 % | -4,62 % | -4,96 % |
| VAR 99 | -4,96 % | -5,43 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,18 | -0,18 |
| TEV | 8,81 % | 9,26 % | 12,04 % |
| Information ratio (IR) | -1,66 | -0,93 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,94 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,97 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,98 | 1,01 |
| R² | 70,22 | 71,30 | 64,23 |
| Beta bull | 0,88 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,60 | 0,85 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,27 | 0,06 |
| Kurtosis | -0,61 | -0,10 | 1,67 |
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