INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | 1,17 % | -6,98 % | -5,54 % | -8,04 % | -5,54 % | -7,90 % | -7,03 % | -11,69 % | 30,50 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,45 % | -1,02 % | -3,86 % | -2,98 % | -5,33 % | -2,98 % | -8,81 % | -16,19 % | -23,26 % | -18,02 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,72 % | -0,18 % | 18,44 % | -30,65 % | 31,12 % | 13,09 % | 35,42 % | -14,59 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -9,38 % | -3,42 % | 3,58 % | -9,70 % | 5,43 % | 7,08 % | 5,25 % | -2,19 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -14,92 % | -5,85 % | 2,41 % | -12,71 % | 2,18 % | 7,43 % | 2,90 % | -4,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,40 % | 2,07 % | 0,71 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -8,31 % | -3,79 % | -4,11 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -14,15 % | -7,63 % | -7,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,30 % | 16,63 % | 19,87 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -21,98 % | -24,45 % | -40,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,31 % | 12,27 % | 14,22 % |
| Sortino | -0,71 | -0,08 | -0,08 |
| VAR 95 | -4,14 % | -4,38 % | -4,96 % |
| VAR 99 | -6,75 % | -5,43 % | -7,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,06 | -0,05 |
| TEV | 9,37 % | 9,21 % | 11,90 % |
| Information ratio (IR) | -1,51 | -0,83 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,96 | 0,96 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,15 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,00 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 1,00 | 1,03 |
| R² | 70,94 | 69,34 | 64,19 |
| Beta bull | 0,96 | 0,97 | 0,99 |
| Beta bear | 0,76 | 0,92 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,33 | -0,33 | 0,03 |
| Kurtosis | 0,00 | 0,12 | 1,86 |
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