INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 1,57 % | 18,52 % | -5,44 % | -8,73 % | -11,32 % | 10,40 % | 97,47 % | 220,56 % | 601,35 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,16 % | 11,76 % | 3,28 % | 20,76 % | 19,30 % | 28,00 % | 89,31 % | 192,71 % | 132,02 % |
| Delta | -0,29 % | 1,41 % | 6,76 % | -8,73 % | -29,49 % | -30,62 % | -17,60 % | 8,16 % | 27,85 % | 469,33 % |
| Benchmark* | 0,66 % | 0,41 % | 7,13 % | 3,63 % | 16,78 % | 14,82 % | 13,72 % | 45,01 % | 88,76 % | 73,97 % |
| Delta | -0,67 % | 1,16 % | 11,39 % | -9,08 % | -25,51 % | -26,14 % | -3,32 % | 52,46 % | 131,80 % | 527,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 52,51 % | 110,24 % | -57,69 % | 67,05 % | 74,02 % | 85,72 % | -3,76 % | 49,17 % |
| Categoria | 27,95 % | 40,25 % | -31,39 % | 44,41 % | -7,21 % | 54,33 % | -25,18 % | 26,36 % |
| Delta | 24,55 % | 69,99 % | -26,30 % | 22,64 % | 81,23 % | 31,40 % | 21,42 % | 22,81 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | 43,34 % | 91,57 % | -44,92 % | 44,05 % | 75,24 % | 60,15 % | 9,20 % | 36,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,75 % | 16,31 % | 24,52 % |
| Categoria | 20,84 % | 19,44 % | 21,94 % |
| Delta | -15,10 % | -3,13 % | 2,58 % |
| Benchmark* | 9,25 % | 11,18 % | 13,02 % |
| Delta | -3,50 % | 5,13 % | 11,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 44,64 % | 43,50 % | 41,97 % |
| Volatilità Categoria | 29,19 % | 28,48 % | 31,61 % |
| Volatilità Benchmark | 16,43 % | 15,82 % | 17,77 % |
| Max drawdown | -44,55 % | -44,55 % | -61,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 830 j |
| DSR | 32,36 % | 29,46 % | 27,62 % |
| Sortino | 0,08 | 0,46 | 0,84 |
| VAR 95 | -10,68 % | -9,70 % | -9,18 % |
| VAR 99 | -20,48 % | -12,08 % | -12,08 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,31 | 0,55 |
| TEV | 37,94 % | 37,19 % | 36,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | 0,14 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 1,51 | 1,42 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,34 | 1,15 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,19 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,52 | 1,52 | 1,19 |
| R² | 31,49 | 30,44 | 25,52 |
| Beta bull | 1,74 | 1,68 | 1,29 |
| Beta bear | 2,28 | 1,58 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,46 | -0,13 | -0,05 |
| Kurtosis | 1,54 | 0,24 | 0,30 |
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