INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | -2,06 % | -2,80 % | -3,63 % | -10,90 % | -3,63 % | -3,08 % | 7,06 % | -33,42 % | -1,11 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | -0,45 % | -1,51 % | -1,04 % | -1,96 % | -6,22 % | -1,96 % | -13,94 % | -2,28 % | -13,53 % | -20,71 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | -0,28 % | -0,97 % | -2,08 % | 2,08 % | 2,00 % | 2,08 % | -1,17 % | -8,88 % | -11,94 % | -8,17 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,11 % | 23,06 % | -15,19 % | -27,21 % | -7,88 % | 34,22 % | 18,77 % | -16,55 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | -8,54 % | 6,17 % | 3,12 % | -7,46 % | -2,61 % | 5,26 % | -11,40 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -6,86 % | -3,96 % | -0,91 % | -10,11 % | 7,31 % | 15,67 % | -7,07 % | -1,52 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,81 % | 4,21 % | -7,11 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -15,67 % | -0,18 % | -3,39 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | -3,00 % | -3,00 % | -3,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,54 % | 21,53 % | 23,62 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,50 % | -26,03 % | -54,79 % |
| Tempo di recupero | 194 j | 576 j | - |
| DSR | 14,76 % | 14,21 % | 16,73 % |
| Sortino | -0,26 | 0,08 | -0,53 |
| VAR 95 | -5,59 % | -4,80 % | -5,59 % |
| VAR 99 | -9,39 % | -6,69 % | -9,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,05 | -0,38 |
| TEV | 8,08 % | 6,82 % | 6,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -0,44 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,92 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,03 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 82,30 | 92,05 | 93,13 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,89 |
| Beta bear | 0,83 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | 0,74 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,69 | 4,10 | 2,34 |
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