INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 0,16 % | -1,44 % | 6,08 % | 18,29 % | 13,66 % | 11,57 % | 26,50 % | -13,00 % | 5,26 % |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,31 % | 0,11 % | -0,46 % | -6,56 % | -6,83 % | -5,14 % | -5,19 % | 6,16 % | -6,01 % | -18,26 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,06 % | -15,19 % | -27,21 % | -7,88 % | 34,22 % | 18,77 % | -16,55 % | 20,18 % |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | 6,33 % | 3,02 % | -7,33 % | -2,61 % | 5,07 % | -11,40 % | -0,35 % | -7,58 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -3,96 % | -0,91 % | -10,11 % | 7,31 % | 15,67 % | -7,07 % | -1,52 % | -15,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,62 % | 6,46 % | -1,24 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | -3,09 % | 1,05 % | -0,93 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -7,07 % | -5,82 % | -1,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,50 % | 24,78 % | 24,83 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -21,48 % | -31,91 % | -59,69 % |
| Tempo di recupero | 218 j | 746 j | - |
| DSR | 15,36 % | 16,04 % | 17,20 % |
| Sortino | 0,98 | 0,22 | -0,16 |
| VAR 95 | -5,22 % | -5,19 % | -5,59 % |
| VAR 99 | -9,39 % | -9,39 % | -9,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,14 | -0,11 |
| TEV | 7,74 % | 7,08 % | 7,28 % |
| Information ratio (IR) | -0,91 | -0,82 | -0,22 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,96 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,08 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| R² | 90,19 | 93,19 | 92,28 |
| Beta bull | 0,91 | 0,88 | 0,91 |
| Beta bear | 0,75 | 0,85 | 0,92 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,18 | 0,62 | 0,28 |
| Kurtosis | 2,67 | 2,85 | 2,26 |
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