INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,97 % | -2,03 % | -3,38 % | -5,47 % | -12,88 % | -5,47 % | 1,52 % | 6,46 % | -42,53 % | -24,97 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | 0,48 % | -1,48 % | -1,62 % | -3,80 % | -8,20 % | -3,80 % | -9,34 % | -2,88 % | -22,63 % | -44,58 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | 0,65 % | -0,94 % | -2,66 % | 0,24 % | 0,02 % | 0,24 % | 3,43 % | -9,47 % | -21,05 % | -32,04 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,92 % | 13,72 % | -14,56 % | -34,48 % | -15,91 % | 43,47 % | 12,92 % | -22,94 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | 2,26 % | -3,16 % | 3,76 % | -14,73 % | -10,65 % | 14,51 % | -17,24 % | -6,75 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | 3,94 % | -13,30 % | -0,27 % | -17,38 % | -0,72 % | 24,92 % | -12,91 % | -7,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,38 % | 5,40 % | -10,05 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -5,48 % | 1,01 % | -6,33 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | 7,19 % | -1,81 % | -5,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,63 % | 22,36 % | 24,41 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -25,84 % | -62,47 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 576 j | - |
| DSR | 13,76 % | 14,77 % | 17,58 % |
| Sortino | 0,46 | 0,16 | -0,67 |
| VAR 95 | -4,96 % | -4,96 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -7,15 % | -7,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,11 | -0,48 |
| TEV | 11,11 % | 9,47 % | 9,65 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | -0,19 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,94 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,05 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,86 | 0,89 |
| R² | 68,11 | 84,17 | 85,78 |
| Beta bull | 0,77 | 0,81 | 0,83 |
| Beta bear | 0,67 | 0,79 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | 0,62 | 0,29 |
| Kurtosis | 0,68 | 2,46 | 1,14 |
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