INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 1,00 % | 6,01 % | 11,98 % | 18,37 % | 14,25 % | 21,74 % | -2,89 % | -22,64 % | -15,91 % |
| Categoria | 0,39 % | 2,69 % | 5,00 % | 11,10 % | 4,87 % | 2,79 % | 18,56 % | -13,54 % | -15,31 % | 15,65 % |
| Delta | -0,32 % | -1,69 % | 1,01 % | 0,89 % | 13,51 % | 11,46 % | 3,19 % | 10,65 % | -7,33 % | -31,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,72 % | -14,56 % | -34,48 % | -15,91 % | 43,47 % | 12,92 % | -22,94 % | 33,91 % |
| Categoria | 16,80 % | -18,20 % | -19,97 % | -5,38 % | 28,92 % | 30,15 % | -16,26 % | 27,28 % |
| Delta | -3,08 % | 3,64 % | -14,52 % | -10,53 % | 14,55 % | -17,23 % | -6,69 % | 6,63 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -13,30 % | -0,27 % | -17,38 % | -0,72 % | 24,92 % | -12,91 % | -7,92 % | -1,50 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,76 % | -4,18 % | -4,33 % |
| Categoria | 12,91 % | -6,71 % | -2,81 % |
| Delta | 6,85 % | 2,53 % | -1,52 % |
| Benchmark* | 22,36 % | -0,96 % | -1,87 % |
| Delta | -2,60 % | -3,22 % | -2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 28,13 % | 25,95 % | 25,86 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 21,47 % | 20,78 % |
| Volatilità Benchmark | 30,11 % | 27,24 % | 26,44 % |
| Max drawdown | -20,23 % | -36,92 % | -66,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 16,33 % | 17,38 % | 18,08 % |
| Sortino | 1,03 | -0,40 | -0,32 |
| VAR 95 | -5,79 % | -5,49 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -7,17 % | -8,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,60 | -0,27 | -0,22 |
| TEV | 11,18 % | 10,24 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,31 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,93 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,98 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,29 | 0,95 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,88 | 0,90 |
| R² | 86,22 | 85,92 | 85,31 |
| Beta bull | 0,80 | 0,82 | 0,85 |
| Beta bear | 0,62 | 0,79 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,90 | 0,59 | 0,23 |
| Kurtosis | 2,20 | 1,29 | 1,00 |
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