INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 1,82 % | 0,64 % | -0,99 % | 0,79 % | -0,10 % | 9,83 % | 12,50 % | 3,56 % | -0,91 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -0,26 % | -0,52 % | 0,06 % | -1,50 % | -2,88 % | -3,07 % | -5,87 % | -12,78 % | -11,11 % | -42,79 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,65 % | 3,86 % | 3,83 % | -13,74 % | 4,82 % | -2,62 % | 2,69 % | -6,37 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | 1,97 % | -8,71 % | -0,76 % | -1,34 % | -3,56 % | -3,84 % | -13,38 % | -3,92 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 5,73 % | -13,26 % | -6,74 % | -4,02 % | -13,66 % | -6,21 % | -17,65 % | -6,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,44 % | 3,52 % | 0,24 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -2,43 % | -3,08 % | -1,88 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -1,46 % | -4,68 % | -5,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,85 % | 5,68 % | 5,95 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -5,97 % | -6,96 % | -17,00 % |
| Tempo di recupero | - | 244 j | 1597 j |
| DSR | 4,23 % | 4,13 % | 4,53 % |
| Sortino | 0,34 | 0,12 | -0,35 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,35 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -2,14 % | -1,86 % | -2,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,09 | -0,27 |
| TEV | 7,39 % | 7,12 % | 7,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,20 | -0,66 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,47 | 0,36 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,45 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,06 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,37 | 0,33 |
| R² | 33,78 | 30,19 | 21,32 |
| Beta bull | 0,25 | 0,18 | 0,06 |
| Beta bear | 0,38 | 0,35 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,25 | -0,43 |
| Kurtosis | 0,33 | 0,23 | 1,41 |
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