INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | -0,22 % | 0,15 % | 3,77 % | 13,84 % | 6,37 % | 3,99 % | 8,65 % | -0,75 % | 24,34 % |
| Categoria | 0,63 % | -0,59 % | -0,54 % | 1,47 % | 10,43 % | 9,27 % | 7,03 % | 23,44 % | 27,03 % | 49,74 % |
| Delta | -0,27 % | 0,37 % | 0,70 % | 2,29 % | 3,42 % | -2,90 % | -3,04 % | -14,79 % | -27,78 % | -25,40 % |
| Benchmark* | 1,10 % | -0,45 % | -0,46 % | 4,39 % | 19,58 % | 23,08 % | 21,14 % | 43,78 % | 23,07 % | 52,71 % |
| Delta | -0,75 % | 0,23 % | 0,61 % | -0,62 % | -5,74 % | -16,71 % | -17,16 % | -35,13 % | -23,82 % | -28,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,86 % | -8,17 % | -15,14 % | 2,86 % | 16,59 % | 19,75 % | -7,92 % | 15,28 % |
| Categoria | 14,58 % | 0,67 % | -9,97 % | 9,93 % | 9,27 % | 20,47 % | -9,99 % | 15,60 % |
| Delta | -1,72 % | -8,84 % | -5,17 % | -7,08 % | 7,32 % | -0,72 % | 2,08 % | -0,32 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -6,72 % | -7,59 % | 1,58 % | 3,64 % | 1,20 % | -1,99 % | 3,20 % | -9,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,75 % | 2,34 % | 0,40 % |
| Categoria | 8,94 % | 6,98 % | 5,31 % |
| Delta | -2,19 % | -4,64 % | -4,90 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 12,56 % | 4,51 % |
| Delta | -18,78 % | -10,22 % | -4,11 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,80 % | 14,19 % | 15,00 % |
| Volatilità Categoria | 13,43 % | 12,04 % | 12,45 % |
| Volatilità Benchmark | 17,40 % | 16,80 % | 17,55 % |
| Max drawdown | -20,40 % | -23,00 % | -35,73 % |
| Tempo di recupero | 273 j | 982 j | - |
| DSR | 11,75 % | 10,27 % | 11,05 % |
| Sortino | 0,38 | -0,07 | -0,11 |
| VAR 95 | -3,64 % | -3,17 % | -3,50 % |
| VAR 99 | -8,11 % | -3,91 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,28 | -0,05 | -0,08 |
| TEV | 8,37 % | 6,72 % | 6,50 % |
| Information ratio (IR) | -2,24 | -1,52 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,74 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,01 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,78 | 0,80 |
| R² | 76,97 | 84,57 | 86,87 |
| Beta bull | 0,84 | 0,72 | 0,74 |
| Beta bear | 0,69 | 0,74 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -0,28 | -0,30 |
| Kurtosis | 2,66 | 1,19 | 0,76 |
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