INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | 0,19 % | 0,43 % | 1,04 % | 1,43 % | 1,17 % | 3,00 % | 16,46 % | 6,73 % | 14,22 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,00 % | 0,45 % | 0,78 % | 1,09 % | 0,89 % | 3,24 % | 19,76 % | 11,65 % | 20,75 % |
| Delta | 0,17 % | 0,19 % | -0,02 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,28 % | -0,24 % | -3,30 % | -4,92 % | -6,53 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,01 % | 0,54 % | 1,12 % | 1,50 % | 1,24 % | 3,76 % | 24,27 % | 15,30 % | 31,39 % |
| Delta | 0,16 % | 0,19 % | -0,11 % | -0,09 % | -0,07 % | -0,08 % | -0,76 % | -7,82 % | -8,56 % | -17,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,57 % | 4,51 % | 10,87 % | -12,07 % | 2,35 % | 2,58 % | 7,84 % | -6,24 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,83 % | -10,02 % | 2,35 % | 1,50 % | 8,02 % | -4,20 % |
| Delta | -0,59 % | -2,57 % | 1,04 % | -2,04 % | 0,00 % | 1,08 % | -0,18 % | -2,04 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | -1,58 % | -4,10 % | -1,14 % | -0,75 % | -0,82 % | -0,18 % | -3,45 % | -2,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,25 % | 5,50 % | 1,33 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,28 % |
| Delta | -0,28 % | -0,82 % | -0,95 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | -0,84 % | -2,16 % | -1,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,03 % | 3,67 % | 5,39 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,59 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,65 % | -4,14 % | -18,29 % |
| Tempo di recupero | - | 76 j | 1104 j |
| DSR | 2,25 % | 2,51 % | 3,91 % |
| Sortino | 0,57 | 1,01 | -0,15 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,75 % | -1,14 % |
| VAR 99 | -1,26 % | -1,26 % | -2,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,69 | -0,11 |
| TEV | 1,33 % | 1,73 % | 2,17 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -1,25 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,95 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,34 | 1,08 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,26 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,15 | 1,11 |
| R² | 81,62 | 79,17 | 84,72 |
| Beta bull | 1,16 | 1,14 | 1,23 |
| Beta bear | 1,20 | 1,22 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,68 | -0,15 | -0,23 |
| Kurtosis | 2,13 | 2,00 | 6,79 |
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