INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,01 % | -0,22 % | 2,06 % | -7,63 % | -7,26 % | -0,67 % | 15,34 % | -0,99 % | -1,11 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,18 % | 0,10 % | -0,12 % | 0,03 % | -3,55 % | -3,80 % | -1,95 % | 3,21 % | -4,31 % | -7,69 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,52 % | 8,93 % | -13,74 % | 1,51 % | -6,30 % | 14,60 % | -4,97 % | -2,88 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 2,98 % | 2,86 % | -3,55 % | -0,40 % | -3,54 % | 2,05 % | -2,20 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -1,23 % | 0,23 % | -0,48 % | -3,22 % | -5,13 % | -0,54 % | -5,16 % | -2,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,66 % | 4,22 % | -0,35 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -3,07 % | 0,46 % | -0,92 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -4,05 % | -1,68 % | -2,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,46 % | 9,03 % | 8,56 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,40 % | -13,40 % | -18,67 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1148 j |
| DSR | 8,97 % | 7,08 % | 6,72 % |
| Sortino | -0,52 | 0,20 | -0,27 |
| VAR 95 | -3,20 % | -1,86 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -6,03 % | -4,66 % | -4,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,44 | 0,16 | -0,21 |
| TEV | 3,31 % | 3,94 % | 4,08 % |
| Information ratio (IR) | -1,22 | -0,43 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,11 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,36 | 1,21 | 1,17 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,08 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,21 | 1,18 |
| R² | 94,62 | 83,50 | 79,10 |
| Beta bull | 1,23 | 1,12 | 1,20 |
| Beta bear | 1,33 | 1,35 | 1,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,95 | -1,45 | -1,07 |
| Kurtosis | 6,01 | 4,93 | 3,55 |
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