INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | 0,01 % | -0,58 % | 0,95 % | -9,66 % | -9,66 % | -5,16 % | 0,20 % | -19,11 % | -25,01 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | -0,18 % | 0,10 % | -0,48 % | -1,08 % | -5,58 % | -6,20 % | -6,43 % | -11,93 % | -22,43 % | -31,59 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,54 % | 3,80 % | -17,35 % | -1,31 % | -8,74 % | 10,80 % | -6,81 % | -4,59 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | -2,00 % | -2,27 % | -7,16 % | -3,22 % | -5,99 % | -1,75 % | -4,04 % | -2,63 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,21 % | -4,90 % | -4,09 % | -6,04 % | -7,58 % | -4,35 % | -7,00 % | -3,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,10 % | -0,56 % | -4,28 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -7,51 % | -4,33 % | -4,85 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -8,49 % | -6,47 % | -5,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,57 % | 9,11 % | 8,59 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -14,04 % | -14,04 % | -24,31 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,37 % | 7,46 % | 7,05 % |
| Sortino | -0,97 | -0,45 | -0,81 |
| VAR 95 | -3,59 % | -1,94 % | -1,94 % |
| VAR 99 | -6,03 % | -4,88 % | -4,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,86 | -0,37 | -0,67 |
| TEV | 3,64 % | 4,22 % | 4,21 % |
| Information ratio (IR) | -2,33 | -1,53 | -1,41 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,96 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,44 | 1,30 | 1,25 |
| Indice Omega | 0,71 | 0,89 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,28 | 1,20 | 1,17 |
| R² | 92,61 | 80,86 | 77,60 |
| Beta bull | 1,23 | 1,09 | 1,16 |
| Beta bear | 1,37 | 1,39 | 1,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,98 | -1,47 | -1,10 |
| Kurtosis | 5,94 | 4,86 | 3,59 |
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