INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,70 % | 0,47 % | -3,73 % | 7,25 % | 10,23 % | 7,25 % | 26,31 % | 26,32 % | -2,79 % | 15,63 % |
| Categoria | -1,49 % | 0,25 % | -4,19 % | 8,43 % | 10,25 % | 8,43 % | 24,17 % | 33,60 % | 21,74 % | 43,37 % |
| Delta | -0,21 % | 0,22 % | 0,46 % | -1,18 % | -0,02 % | -1,18 % | 2,14 % | -7,28 % | -24,52 % | -27,73 % |
| Benchmark* | -1,90 % | -0,27 % | -3,14 % | 7,68 % | 10,41 % | 7,68 % | 24,01 % | 45,80 % | 35,78 % | 54,74 % |
| Delta | 0,20 % | 0,74 % | -0,58 % | -0,42 % | -0,18 % | -0,42 % | 2,30 % | -19,47 % | -38,57 % | -39,11 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,06 % | -0,57 % | 0,26 % | -17,52 % | -5,25 % | 6,24 % | 26,81 % | -10,81 % |
| Categoria | 11,50 % | 6,72 % | 5,45 % | -11,33 % | 9,66 % | 2,86 % | 24,51 % | -16,56 % |
| Delta | 5,56 % | -7,29 % | -5,19 % | -6,19 % | -14,91 % | 3,38 % | 2,30 % | 5,75 % |
| Benchmark* | 13,79 % | 11,01 % | 9,39 % | -6,61 % | 5,88 % | -2,55 % | 21,64 % | -12,01 % |
| Delta | 3,27 % | -11,58 % | -9,13 % | -10,92 % | -11,13 % | 8,79 % | 5,16 % | 1,20 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,72 % | 11,52 % | 2,38 % |
| Categoria | 31,61 % | 13,69 % | 7,19 % |
| Delta | 4,11 % | -2,17 % | -4,82 % |
| Benchmark* | 31,42 % | 16,83 % | 9,61 % |
| Delta | 4,30 % | -5,31 % | -7,23 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,79 % | 14,50 % | 15,00 % |
| Volatilità Categoria | 14,18 % | 13,04 % | 13,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,75 % | 13,49 % | 13,55 % |
| Max drawdown | -14,83 % | -16,85 % | -37,29 % |
| Tempo di recupero | 52 j | 231 j | - |
| DSR | 11,24 % | 10,23 % | 10,88 % |
| Sortino | 2,99 | 0,83 | 0,05 |
| VAR 95 | -1,54 % | -2,76 % | -3,24 % |
| VAR 99 | -10,33 % | -5,64 % | -5,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,13 | 0,58 | 0,04 |
| TEV | 7,95 % | 8,65 % | 8,30 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | -0,61 | -0,87 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,82 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,88 | 1,01 |
| Indice Omega | 2,17 | 1,25 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 0,87 | 0,93 |
| R² | 74,68 | 65,85 | 69,83 |
| Beta bull | 0,73 | 0,76 | 0,81 |
| Beta bear | 1,48 | 1,09 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,16 | -0,83 | -0,49 |
| Kurtosis | 10,92 | 4,26 | 2,23 |
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