INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,66 % | -1,74 % | -2,96 % | 0,12 % | 2,88 % | 0,12 % | 27,51 % | 32,45 % | -9,14 % | 10,58 % |
| Categoria | 4,49 % | -0,42 % | 0,10 % | 5,30 % | 7,60 % | 5,30 % | 20,97 % | 33,10 % | 8,95 % | 49,03 % |
| Delta | 0,16 % | -1,32 % | -3,06 % | -5,18 % | -4,72 % | -5,18 % | 6,53 % | -0,65 % | -18,09 % | -38,45 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,15 % | 7,66 % | -0,17 % | -26,63 % | -5,97 % | 28,25 % | 14,18 % | -22,04 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 16,71 % | -8,71 % | 0,44 % | -10,60 % | -11,53 % | 13,05 % | -6,14 % | -9,20 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 11,34 % | -11,43 % | -4,19 % | -10,41 % | -8,81 % | 10,73 % | -7,36 % | -10,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 43,33 % | 14,48 % | -0,43 % |
| Categoria | 25,78 % | 12,77 % | 3,68 % |
| Delta | 17,55 % | 1,71 % | -4,11 % |
| Benchmark* | 32,15 % | 17,69 % | 6,01 % |
| Delta | 11,18 % | -3,21 % | -6,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,99 % | 16,21 % | 16,52 % |
| Volatilità Categoria | 14,95 % | 13,52 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,08 % | 14,63 % | 15,37 % |
| Max drawdown | -14,72 % | -17,66 % | -47,55 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 264 j | - |
| DSR | 9,18 % | 10,52 % | 11,52 % |
| Sortino | 4,49 | 1,09 | -0,19 |
| VAR 95 | -2,94 % | -3,64 % | -3,96 % |
| VAR 99 | -6,00 % | -4,78 % | -4,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,58 | 0,71 | -0,13 |
| TEV | 11,32 % | 8,89 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,99 | -0,36 | -0,71 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,94 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,97 | 0,99 |
| Indice Omega | 2,16 | 1,27 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,93 | 0,90 |
| R² | 56,39 | 70,36 | 70,81 |
| Beta bull | 0,83 | 0,96 | 0,90 |
| Beta bear | 0,57 | 0,79 | 0,80 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,08 | 0,19 |
| Kurtosis | 0,58 | 0,36 | 0,23 |
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