INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | 0,63 % | -0,06 % | 2,62 % | 17,91 % | 25,57 % | 22,32 % | 33,83 % | -2,78 % | 10,00 % |
| Categoria | 0,54 % | -0,89 % | -0,86 % | 2,08 % | 12,86 % | 10,02 % | 7,99 % | 24,59 % | 15,58 % | 38,01 % |
| Delta | 0,78 % | 1,52 % | 0,80 % | 0,54 % | 5,05 % | 15,55 % | 14,32 % | 9,25 % | -18,37 % | -28,01 % |
| Benchmark* | 0,99 % | -0,66 % | -0,63 % | 4,26 % | 15,40 % | 15,52 % | 13,09 % | 39,88 % | 25,73 % | 58,14 % |
| Delta | 0,34 % | 1,29 % | 0,56 % | -1,64 % | 2,51 % | 10,04 % | 9,23 % | -6,05 % | -28,52 % | -48,14 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,66 % | -0,17 % | -26,63 % | -5,97 % | 28,25 % | 14,18 % | -22,04 % | 36,00 % |
| Categoria | 16,38 % | -0,65 % | -15,99 % | 5,76 % | 15,30 % | 20,30 % | -12,89 % | 22,10 % |
| Delta | -8,72 % | 0,48 % | -10,64 % | -11,73 % | 12,95 % | -6,12 % | -9,15 % | 13,90 % |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -11,43 % | -4,19 % | -10,41 % | -8,81 % | 10,73 % | -7,36 % | -10,59 % | 10,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,92 % | 9,86 % | -0,16 % |
| Categoria | 12,19 % | 7,49 % | 3,42 % |
| Delta | 12,73 % | 2,37 % | -3,58 % |
| Benchmark* | 17,46 % | 11,27 % | 5,15 % |
| Delta | 7,46 % | -1,41 % | -5,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,04 % | 16,66 % | 17,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,05 % | 13,71 % | 14,68 % |
| Volatilità Benchmark | 15,98 % | 14,68 % | 16,07 % |
| Max drawdown | -14,72 % | -18,51 % | -50,66 % |
| Tempo di recupero | 91 j | 605 j | - |
| DSR | 10,96 % | 10,93 % | 12,19 % |
| Sortino | 2,06 | 0,62 | -0,15 |
| VAR 95 | -4,23 % | -3,64 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -6,00 % | -4,78 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 0,41 | -0,10 |
| TEV | 11,01 % | 8,93 % | 9,15 % |
| Information ratio (IR) | 0,68 | -0,16 | -0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,98 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 1,02 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,17 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,96 | 0,94 |
| R² | 60,77 | 71,39 | 73,37 |
| Beta bull | 0,96 | 1,00 | 1,00 |
| Beta bear | 0,64 | 0,76 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | 0,17 | 0,23 |
| Kurtosis | 0,19 | 0,19 | 0,51 |
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