INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | 0,96 % | 1,95 % | 3,03 % | 4,53 % | 6,49 % | 5,58 % | 7,24 % | 8,61 % | 2,64 % |
| Categoria | -0,33 % | -0,56 % | -1,19 % | -0,01 % | -3,75 % | -2,65 % | 2,27 % | 5,93 % | 23,15 % | 30,27 % |
| Delta | -0,47 % | 1,52 % | 3,13 % | 3,04 % | 8,28 % | 9,14 % | 3,31 % | 1,31 % | -14,54 % | -27,63 % |
| Benchmark* | -0,35 % | 0,09 % | -0,64 % | 1,73 % | -1,18 % | 0,10 % | 5,63 % | 15,17 % | 33,70 % | 47,59 % |
| Delta | -0,45 % | 0,88 % | 2,59 % | 1,29 % | 5,71 % | 6,39 % | -0,04 % | -7,93 % | -25,09 % | -44,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,66 % | -0,17 % | -26,63 % | -5,97 % | 28,25 % | 14,18 % | -22,04 % | 36,00 % |
| Categoria | 16,17 % | -0,69 % | -15,97 % | 5,59 % | 15,61 % | 20,50 % | -13,06 % | 22,15 % |
| Delta | -8,51 % | 0,52 % | -10,66 % | -11,56 % | 12,65 % | -6,33 % | -8,98 % | 13,85 % |
| Benchmark* | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % | 25,54 % |
| Delta | -11,43 % | -4,19 % | -10,41 % | -8,81 % | 10,73 % | -7,36 % | -10,59 % | 10,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,64 % | -0,97 % | 2,02 % |
| Categoria | 5,09 % | 0,89 % | 4,95 % |
| Delta | 0,56 % | -1,86 % | -2,92 % |
| Benchmark* | 8,60 % | 3,48 % | 6,50 % |
| Delta | -2,95 % | -4,46 % | -4,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,18 % | 17,40 % | 17,83 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 14,58 % | 14,75 % |
| Volatilità Benchmark | 17,68 % | 15,67 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -17,66 % | -24,42 % | -50,66 % |
| Tempo di recupero | - | 840 j | - |
| DSR | 12,37 % | 11,92 % | 12,17 % |
| Sortino | 0,20 | -0,31 | 0,05 |
| VAR 95 | -4,58 % | -4,07 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -6,00 % | -4,78 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,21 | 0,03 |
| TEV | 10,37 % | 9,59 % | 9,19 % |
| Information ratio (IR) | -0,28 | -0,46 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,94 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,03 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,08 | 0,97 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,93 | 0,94 |
| R² | 69,40 | 70,03 | 73,71 |
| Beta bull | 1,01 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,69 | 0,74 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | 0,34 | 0,25 |
| Kurtosis | 0,90 | 0,39 | 0,55 |
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