INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,80 % | 0,52 % | 1,19 % | 16,99 % | 21,36 % | 18,91 % | 41,95 % | 58,71 % | 9,00 % | 30,19 % |
| Categoria | 2,46 % | 0,97 % | 3,45 % | 17,48 % | 26,75 % | 25,28 % | 42,67 % | 57,95 % | 31,47 % | 67,14 % |
| Delta | 0,33 % | -0,45 % | -2,26 % | -0,49 % | -5,39 % | -6,37 % | -0,72 % | 0,77 % | -22,46 % | -36,94 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,15 % | 7,66 % | -0,17 % | -26,63 % | -5,97 % | 28,25 % | 14,18 % | -22,04 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 16,71 % | -8,70 % | 0,40 % | -10,59 % | -11,56 % | 13,07 % | -6,08 % | -9,13 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 11,34 % | -11,43 % | -4,19 % | -10,41 % | -8,81 % | 10,73 % | -7,36 % | -10,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 53,93 % | 19,82 % | 2,42 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 7,26 % | 1,54 % | -3,54 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | -1,69 % | -3,44 % | -6,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,08 % | 18,22 % | 17,87 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -15,47 % | -17,66 % | -43,80 % |
| Tempo di recupero | 60 j | 264 j | 1727 j |
| DSR | 11,30 % | 11,40 % | 12,09 % |
| Sortino | 4,60 | 1,48 | 0,04 |
| VAR 95 | -3,56 % | -3,64 % | -3,98 % |
| VAR 99 | -8,21 % | -6,00 % | -4,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,59 | 0,93 | 0,03 |
| TEV | 9,18 % | 9,29 % | 9,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | -0,37 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 1,04 | 0,95 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,00 | 1,03 |
| Indice Omega | 2,28 | 1,37 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,11 | 0,98 | 0,95 |
| R² | 79,84 | 74,03 | 73,37 |
| Beta bull | 1,03 | 1,04 | 0,97 |
| Beta bear | 1,70 | 0,90 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,05 | 0,17 | 0,25 |
| Kurtosis | 2,22 | 1,24 | 0,82 |
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