INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,02 % | 0,67 % | 3,96 % | 17,16 % | 36,56 % | 32,47 % | 65,11 % | 88,06 % | 65,91 % | 87,39 % |
| Categoria | 2,29 % | 0,75 % | 3,23 % | 17,23 % | 26,48 % | 25,02 % | 42,37 % | 57,61 % | 31,19 % | 66,78 % |
| Delta | 0,73 % | -0,08 % | 0,73 % | -0,07 % | 10,08 % | 7,46 % | 22,74 % | 30,44 % | 34,72 % | 20,60 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 0,10 % | 4,17 % | 19,61 % | 30,36 % | 28,93 % | 49,91 % | 78,70 % | 49,85 % | 95,16 % |
| Delta | 0,00 % | 0,57 % | -0,21 % | -2,45 % | 6,21 % | 3,54 % | 15,20 % | 9,35 % | 16,05 % | -7,78 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,45 % | 15,63 % | 2,71 % | -15,85 % | 15,53 % | -0,78 % | 21,71 % | -16,09 % |
| Categoria | 11,44 % | 16,36 % | -0,57 % | -16,05 % | 5,59 % | 15,19 % | 20,25 % | -12,91 % |
| Delta | 13,01 % | -0,73 % | 3,28 % | 0,20 % | 9,94 % | -15,97 % | 1,46 % | -3,18 % |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 7,65 % | -3,46 % | -1,31 % | 0,38 % | 12,69 % | -18,31 % | 0,18 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 73,64 % | 25,48 % | 11,62 % |
| Categoria | 46,67 % | 18,28 % | 5,96 % |
| Delta | 26,97 % | 7,20 % | 5,66 % |
| Benchmark* | 55,62 % | 23,27 % | 8,90 % |
| Delta | 18,03 % | 2,22 % | 2,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,98 % | 17,02 % | 16,03 % |
| Volatilità Categoria | 14,79 % | 14,75 % | 14,74 % |
| Volatilità Benchmark | 16,21 % | 15,99 % | 16,10 % |
| Max drawdown | -14,64 % | -19,82 % | -24,11 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 382 j | 881 j |
| DSR | 8,51 % | 10,54 % | 10,59 % |
| Sortino | 8,43 | 2,14 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,37 % | -3,38 % | -3,54 % |
| VAR 99 | -5,55 % | -5,55 % | -5,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,99 | 1,32 | 0,61 |
| TEV | 5,60 % | 5,60 % | 6,08 % |
| Information ratio (IR) | 3,22 | 0,40 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 1,02 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,98 | 0,87 |
| Indice Omega | 3,09 | 1,56 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,01 | 0,92 |
| R² | 90,54 | 89,19 | 86,17 |
| Beta bull | 1,01 | 1,00 | 0,96 |
| Beta bear | 1,22 | 1,04 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -0,05 | 0,04 |
| Kurtosis | 0,27 | 0,82 | 1,01 |
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