INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29 % | -0,26 % | 2,33 % | 5,04 % | 8,08 % | -2,41 % | -5,72 % | 19,91 % | 71,81 % | 81,03 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,29 % | 0,38 % | 0,83 % | 1,36 % | -3,27 % | -5,45 % | -6,32 % | -28,37 % | -4,62 % | -61,94 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 0,95 % | 1,13 % | 1,61 % | 1,44 % | -4,39 % | -6,04 % | -7,27 % | -39,81 % | -26,69 % | -101,44 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,15 % | 8,75 % | 1,33 % | 35,99 % | -3,96 % | 14,23 % | -1,47 % | -2,89 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -10,51 % | -10,25 % | 17,06 % | 3,01 % | -14,33 % | -16,37 % | 0,48 % | -8,99 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,36 % | -13,34 % | 16,21 % | -1,02 % | -14,48 % | -19,16 % | -0,93 % | -9,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,15 % | 5,54 % | 11,79 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -8,23 % | -7,54 % | -0,40 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -10,54 % | -10,45 % | -3,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,56 % | 13,01 % | 13,52 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,36 % | -21,94 % | -21,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,99 % | 9,59 % | 9,11 % |
| Sortino | -0,65 | 0,26 | 1,11 |
| VAR 95 | -3,11 % | -2,76 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -8,98 % | -6,60 % | -5,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | 0,19 | 0,75 |
| TEV | 11,07 % | 9,34 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -1,12 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,45 | 0,55 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,64 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,11 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,68 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 64,14 | 61,81 | 58,96 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,67 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,60 | -0,90 | -0,43 |
| Kurtosis | 5,59 | 4,84 | 2,87 |
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