INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69 % | -0,90 % | -0,91 % | 2,45 % | 2,67 % | 2,96 % | 10,48 % | 41,51 % | 78,74 % | 125,47 % |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,48 % | -0,89 % | -2,09 % | -5,59 % | 2,41 % | 2,23 % | 5,99 % | 12,75 % | 17,10 % | 60,52 % |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,26 % | -0,37 % | -2,22 % | -3,89 % | 6,34 % | 5,01 % | 5,74 % | 15,09 % | 1,75 % | 48,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,50 % | 16,15 % | -5,40 % | 26,97 % | 0,67 % | 27,29 % | 2,90 % | 1,59 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,16 % | 3,59 % | 2,74 % | 2,38 % | 3,29 % | 4,10 % | 12,37 % | -4,13 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,94 % | 8,51 % | -4,66 % | -5,15 % | 10,19 % | 3,21 % | 9,45 % | -1,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,95 % | 13,72 % | 12,95 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 7,75 % | 4,35 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 6,91 % | 4,67 % | 0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,66 % | 10,39 % | 11,40 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,51 % | -12,51 % | -12,51 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,79 % | 6,72 % | 7,17 % |
| Sortino | 1,28 | 1,62 | 1,61 |
| VAR 95 | -1,90 % | -2,12 % | -2,20 % |
| VAR 99 | -5,35 % | -3,45 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 1,05 | 1,01 |
| TEV | 8,50 % | 7,53 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | 0,62 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,79 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,45 | 1,43 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,65 | 0,70 |
| R² | 71,62 | 65,99 | 66,25 |
| Beta bull | 0,82 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,49 | 0,55 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,27 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,37 | 0,92 | 1,33 |
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