INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -0,17 % | 0,50 % | -1,04 % | -1,31 % | 3,63 % | 2,05 % | 39,94 % | 75,55 % | 123,72 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,03 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,97 % | 8,03 % | 5,69 % | 35,90 % | 61,18 % | 71,92 % |
| Delta | 0,02 % | -0,14 % | -0,98 % | -4,67 % | -9,28 % | -4,40 % | -3,65 % | 4,04 % | 14,37 % | 51,80 % |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,24 % | -0,23 % | -1,50 % | -4,84 % | -10,82 % | -2,98 % | -2,29 % | 6,94 % | -3,42 % | 38,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,50 % | 16,15 % | -5,40 % | 26,97 % | 0,67 % | 27,29 % | 2,90 % | 1,59 % |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 5,13 % | 3,62 % | 2,61 % | 2,28 % | 3,38 % | 4,10 % | 12,41 % | -4,09 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,94 % | 8,51 % | -4,66 % | -5,15 % | 10,19 % | 3,21 % | 9,45 % | -1,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,10 % | 12,03 % | 12,08 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -3,79 % | 2,01 % | 1,88 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -0,16 % | 3,12 % | -0,46 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,57 % | 9,82 % | 10,60 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,51 % | -12,51 % | -12,51 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,89 % | 6,56 % | 6,73 % |
| Sortino | -0,03 | 1,37 | 1,55 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,12 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -5,35 % | -3,45 % | -3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,92 | 0,98 |
| TEV | 8,51 % | 7,47 % | 7,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,02 | 0,42 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,76 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,60 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,01 | 1,36 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 64,95 | 61,82 | 64,06 |
| Beta bull | 0,82 | 0,73 | 0,79 |
| Beta bear | 0,48 | 0,51 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,38 | -0,05 |
| Kurtosis | 2,66 | 1,18 | 0,55 |
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