INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 0,76 % | -3,26 % | 0,01 % | -0,21 % | 0,01 % | -0,26 % | 36,19 % | 60,89 % | 140,24 % |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | 0,38 % | 0,35 % | -0,13 % | -0,73 % | -4,29 % | -0,73 % | -9,67 % | 0,71 % | 17,00 % | 56,15 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,94 % | 0,19 % | -0,69 % | -3,62 % | -6,84 % | -3,62 % | -9,74 % | -6,52 % | -0,05 % | 33,97 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,75 % | 19,50 % | 16,15 % | -5,40 % | 26,97 % | 0,67 % | 27,29 % | 2,90 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -3,88 % | 5,05 % | 3,55 % | 2,61 % | 2,14 % | 3,36 % | 4,06 % | 12,49 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -2,05 % | 0,94 % | 8,51 % | -4,66 % | -5,15 % | 10,19 % | 3,21 % | 9,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,72 % | 13,55 % | 12,95 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -6,01 % | 1,45 % | 2,69 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -4,43 % | 0,82 % | 0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,55 % | 9,51 % | 10,43 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,51 % | -12,51 % | -12,51 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,81 % | 6,23 % | 6,59 % |
| Sortino | 0,21 | 1,69 | 1,70 |
| VAR 95 | -2,17 % | -1,90 % | -2,12 % |
| VAR 99 | -5,35 % | -2,61 % | -3,45 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 1,10 | 1,07 |
| TEV | 8,50 % | 7,43 % | 7,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,52 | 0,11 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,74 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,58 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,08 | 1,45 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,63 | 0,69 |
| R² | 63,06 | 60,21 | 63,47 |
| Beta bull | 0,87 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,49 | 0,50 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,37 | -0,06 |
| Kurtosis | 2,83 | 1,27 | 0,64 |
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