INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 1,90 % | 1,66 % | 1,24 % | -0,11 % | 4,98 % | 7,08 % | 48,93 % | 83,58 % | 133,66 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,26 % | 0,85 % | -0,82 % | -3,23 % | -5,19 % | -0,05 % | -0,06 % | 8,17 % | 11,85 % | 60,38 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,06 % | 0,85 % | -1,20 % | -4,19 % | -2,53 % | 1,18 % | 0,52 % | 10,03 % | -9,00 % | 46,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,50 % | 16,15 % | -5,40 % | 26,97 % | 0,67 % | 27,29 % | 2,90 % | 1,59 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,16 % | 3,58 % | 2,73 % | 2,38 % | 3,27 % | 4,10 % | 12,37 % | -4,13 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,94 % | 8,51 % | -4,66 % | -5,15 % | 10,19 % | 3,21 % | 9,45 % | -1,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,52 % | 12,39 % | 12,88 % |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | 2,62 % | 3,48 % | 2,17 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | 2,06 % | 3,63 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 10,02 % | 11,36 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,51 % | -12,51 % | -12,51 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,89 % | 6,66 % | 7,08 % |
| Sortino | 0,74 | 1,42 | 1,60 |
| VAR 95 | -2,15 % | -2,12 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -5,35 % | -3,45 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,94 | 1,00 |
| TEV | 8,79 % | 7,53 % | 7,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,23 | 0,48 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,75 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,58 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,38 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,64 | 0,70 |
| R² | 68,50 | 64,05 | 65,70 |
| Beta bull | 0,83 | 0,73 | 0,78 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,37 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,59 | 1,01 | 1,37 |
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