INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69 % | -0,90 % | -0,96 % | 2,22 % | 2,23 % | 2,48 % | 9,53 % | 38,04 % | 71,42 % | 111,16 % |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,48 % | -0,89 % | -2,14 % | -5,83 % | 1,98 % | 1,74 % | 5,04 % | 9,27 % | 9,78 % | 46,20 % |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,26 % | -0,38 % | -2,26 % | -4,13 % | 5,91 % | 4,52 % | 4,79 % | 11,61 % | -5,57 % | 34,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % | 0,81 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,21 % | 2,56 % | 1,92 % | 1,36 % | 2,44 % | 3,19 % | 11,51 % | -4,92 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % | -2,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,98 % | 12,75 % | 12,01 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 6,79 % | 3,38 % | 1,58 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 5,94 % | 3,70 % | -0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,64 % | 10,36 % | 11,41 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,84 % | 6,76 % | 7,23 % |
| Sortino | 1,15 | 1,47 | 1,46 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,12 % | -2,25 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,47 % | -3,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,96 | 0,93 |
| TEV | 8,54 % | 7,54 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | 0,70 | 0,49 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,78 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,59 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,41 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,65 | 0,70 |
| R² | 71,41 | 65,88 | 66,25 |
| Beta bull | 0,82 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,27 | 0,09 |
| Kurtosis | 1,38 | 0,92 | 1,25 |
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