INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,77 % | 8,13 % | -0,16 % | 4,84 % | 4,74 % | 14,55 % | 42,96 % | 81,99 % | 109,80 % |
| Categoria | 0,55 % | 1,03 % | 7,94 % | -5,96 % | -2,03 % | -1,73 % | 3,66 % | 22,78 % | 66,23 % | 58,85 % |
| Delta | 0,02 % | -0,27 % | 0,19 % | 5,81 % | 6,86 % | 6,47 % | 10,89 % | 20,18 % | 15,76 % | 50,95 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,69 % | 6,62 % | -7,90 % | -4,89 % | -3,65 % | 4,13 % | 23,31 % | 79,32 % | 70,83 % |
| Delta | 0,03 % | 0,08 % | 1,51 % | 7,74 % | 9,73 % | 8,39 % | 10,42 % | 19,65 % | 2,67 % | 38,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % | 0,81 % |
| Categoria | 14,43 % | 12,72 % | -8,39 % | 24,46 % | -2,04 % | 23,23 % | -9,40 % | 5,70 % |
| Delta | 4,12 % | 2,40 % | 2,18 % | 1,50 % | 1,86 % | 3,16 % | 11,44 % | -4,89 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % | -2,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,13 % | 10,15 % | 12,50 % |
| Categoria | 2,81 % | 5,10 % | 9,98 % |
| Delta | 12,33 % | 5,05 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 5,65 % | 11,75 % |
| Delta | 10,55 % | 4,50 % | 0,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,50 % | 11,08 % | 11,85 % |
| Volatilità Categoria | 12,41 % | 11,54 % | 11,89 % |
| Volatilità Benchmark | 15,24 % | 13,63 % | 14,07 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,71 % | 7,50 % | 7,54 % |
| Sortino | 1,54 | 1,00 | 1,48 |
| VAR 95 | -1,93 % | -2,49 % | -2,41 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,48 % | -4,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,68 | 0,94 |
| TEV | 8,38 % | 7,82 % | 7,92 % |
| Information ratio (IR) | 1,26 | 0,58 | 0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,80 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,65 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,25 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,67 | 0,70 |
| R² | 70,49 | 67,08 | 68,35 |
| Beta bull | 0,88 | 0,71 | 0,74 |
| Beta bear | 0,53 | 0,52 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,26 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,60 | 0,56 | 1,04 |
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