INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 1,89 % | 1,62 % | 1,04 % | -0,50 % | 4,29 % | 6,21 % | 45,22 % | 75,95 % | 118,73 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,29 % | 0,84 % | -0,87 % | -3,43 % | -5,58 % | -0,74 % | -0,92 % | 4,46 % | 4,23 % | 45,45 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,09 % | 0,84 % | -1,24 % | -4,39 % | -2,93 % | 0,50 % | -0,35 % | 6,32 % | -16,62 % | 31,09 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % | 0,81 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,21 % | 2,54 % | 1,91 % | 1,36 % | 2,43 % | 3,19 % | 11,51 % | -4,92 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % | -2,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,58 % | 11,44 % | 11,93 % |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | 1,68 % | 2,53 % | 1,22 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | 1,12 % | 2,68 % | -1,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 9,99 % | 11,35 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,95 % | 6,70 % | 7,14 % |
| Sortino | 0,62 | 1,27 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,17 % | -2,12 % | -2,19 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,47 % | -3,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,85 | 0,92 |
| TEV | 8,82 % | 7,55 % | 7,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | 0,36 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,74 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,59 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,34 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,64 | 0,70 |
| R² | 68,27 | 63,88 | 65,66 |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | 0,78 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,37 | 0,11 |
| Kurtosis | 1,58 | 1,01 | 1,30 |
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