INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,17 % | 0,76 % | -3,30 % | -0,19 % | -0,62 % | -0,19 % | -1,07 % | 32,83 % | 54,21 % | 124,88 % |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | 0,38 % | 0,35 % | -0,17 % | -0,93 % | -4,69 % | -0,93 % | -10,49 % | -2,65 % | 10,32 % | 40,79 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,94 % | 0,19 % | -0,73 % | -3,82 % | -7,25 % | -3,82 % | -10,56 % | -9,88 % | -6,73 % | 18,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,85 % | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -4,77 % | 4,11 % | 2,52 % | 1,80 % | 1,12 % | 2,51 % | 3,16 % | 11,63 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -2,95 % | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,86 % | 12,61 % | 12,01 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -6,88 % | 0,51 % | 1,76 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -5,30 % | -0,11 % | -0,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,68 % | 9,53 % | 10,46 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,89 % | 6,28 % | 6,64 % |
| Sortino | 0,10 | 1,52 | 1,54 |
| VAR 95 | -2,19 % | -1,93 % | -2,13 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -2,62 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 1,00 | 0,98 |
| TEV | 8,46 % | 7,42 % | 7,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,63 | -0,01 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,73 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,40 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,63 | 0,69 |
| R² | 63,39 | 60,32 | 63,48 |
| Beta bull | 0,88 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,48 | 0,49 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,36 | -0,05 |
| Kurtosis | 2,60 | 1,23 | 0,62 |
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