INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | -0,20 % | 0,41 % | -1,25 % | -1,79 % | 2,75 % | 1,15 % | 36,43 % | 68,20 % | 109,40 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,03 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,97 % | 8,03 % | 5,69 % | 35,90 % | 61,18 % | 71,92 % |
| Delta | -0,03 % | -0,17 % | -1,07 % | -4,88 % | -9,75 % | -5,29 % | -4,55 % | 0,53 % | 7,02 % | 37,48 % |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,20 % | -0,26 % | -1,59 % | -5,05 % | -11,30 % | -3,86 % | -3,19 % | 3,43 % | -10,76 % | 24,19 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % | 0,81 % |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 4,18 % | 2,59 % | 1,79 % | 1,26 % | 2,53 % | 3,20 % | 11,55 % | -4,87 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % | -2,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,24 % | 11,09 % | 11,13 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -4,65 % | 1,07 % | 0,93 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -1,03 % | 2,18 % | -1,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,58 % | 9,80 % | 10,61 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,53 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,96 % | 6,61 % | 6,79 % |
| Sortino | -0,13 | 1,22 | 1,40 |
| VAR 95 | -2,19 % | -2,12 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -5,37 % | -3,47 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,82 | 0,89 |
| TEV | 8,54 % | 7,49 % | 7,52 % |
| Information ratio (IR) | -0,12 | 0,29 | -0,19 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,74 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,61 | 0,67 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,32 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 64,60 | 61,58 | 63,92 |
| Beta bull | 0,82 | 0,73 | 0,79 |
| Beta bear | 0,48 | 0,51 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,38 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,63 | 1,18 | 0,55 |
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