INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 2,26 % | 1,38 % | 1,25 % | 7,03 % | 4,66 % | 1,64 % | 35,81 % | 63,20 % | 123,33 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,15 % | 1,78 % | 0,14 % | -0,56 % | -2,86 % | -1,38 % | -12,45 % | -3,92 % | 11,10 % | 40,85 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,11 % | 1,65 % | -1,82 % | -2,90 % | -6,51 % | -5,24 % | -17,01 % | -14,49 % | -7,11 % | 18,52 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,85 % | 18,55 % | 15,12 % | -6,21 % | 25,95 % | -0,18 % | 26,39 % | 2,04 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -4,77 % | 4,11 % | 2,52 % | 1,80 % | 1,12 % | 2,51 % | 3,16 % | 11,63 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -2,95 % | -0,01 % | 7,48 % | -5,48 % | -6,17 % | 9,34 % | 2,30 % | 8,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,07 % | 10,75 % | 10,11 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -13,73 % | -1,12 % | 1,80 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -18,02 % | -3,34 % | -1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,72 % | 9,92 % | 10,62 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,35 % | -12,53 % | -12,53 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,56 % | 6,72 % | 6,92 % |
| Sortino | 0,47 | 1,15 | 1,19 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,13 % | -2,17 % |
| VAR 99 | -3,27 % | -3,27 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,78 | 0,78 |
| TEV | 6,02 % | 7,03 % | 7,36 % |
| Information ratio (IR) | -2,99 | -0,48 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,74 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,70 | 0,68 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,33 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,68 | 0,70 |
| R² | 63,05 | 63,43 | 64,03 |
| Beta bull | 0,95 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,91 | 0,56 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,41 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,39 | 1,07 | 0,56 |
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