INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32 % | -0,05 % | -4,22 % | -2,18 % | -2,53 % | -2,09 % | -3,09 % | 26,96 % | 45,88 % | 111,32 % |
| Categoria | 1,03 % | 0,48 % | -3,73 % | -0,27 % | 3,86 % | -0,04 % | 9,15 % | 34,44 % | 43,23 % | 82,68 % |
| Delta | -1,35 % | -0,53 % | -0,49 % | -1,91 % | -6,39 % | -2,05 % | -12,24 % | -7,48 % | 2,66 % | 28,64 % |
| Benchmark* | 1,49 % | 0,81 % | -2,85 % | 2,84 % | 6,76 % | 3,39 % | 9,67 % | 42,38 % | 61,18 % | 105,79 % |
| Delta | -1,81 % | -0,85 % | -1,37 % | -5,01 % | -9,29 % | -5,48 % | -12,77 % | -15,42 % | -15,29 % | 5,53 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99 % | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -6,63 % | 4,14 % | 1,42 % | 1,14 % | -0,23 % | 2,69 % | 3,27 % | 11,62 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -4,81 % | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,97 % | 11,30 % | 10,88 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -8,76 % | -0,80 % | 0,62 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -7,18 % | -1,42 % | -1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,22 % | 9,46 % | 10,02 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,72 % | 6,36 % | 6,58 % |
| Sortino | -0,14 | 1,30 | 1,38 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,14 % | -2,22 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -2,96 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,87 | 0,91 |
| TEV | 8,48 % | 7,49 % | 7,67 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,19 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,69 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,59 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,35 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,62 | 0,64 |
| R² | 63,52 | 59,48 | 60,29 |
| Beta bull | 0,85 | 0,74 | 0,75 |
| Beta bear | 0,46 | 0,51 | 0,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,36 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,69 | 0,68 | 0,50 |
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