INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -0,27 % | 0,05 % | -1,67 % | -2,20 % | 0,79 % | -0,22 % | 31,93 % | 60,81 % | 99,18 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,03 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,97 % | 8,03 % | 5,69 % | 35,90 % | 61,18 % | 71,92 % |
| Delta | 0,38 % | -0,25 % | -1,44 % | -5,30 % | -10,17 % | -7,24 % | -5,92 % | -3,97 % | -0,37 % | 27,26 % |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,61 % | -0,33 % | -1,96 % | -5,47 % | -11,71 % | -5,82 % | -4,56 % | -1,07 % | -18,15 % | 13,97 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % | 0,62 % |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 4,21 % | 1,49 % | 1,14 % | -0,09 % | 2,71 % | 3,31 % | 11,54 % | -5,06 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % | -2,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,76 % | 9,66 % | 10,07 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -6,65 % | -0,36 % | -0,13 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -3,02 % | 0,74 % | -2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,20 % | 9,62 % | 10,14 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,79 % | 6,63 % | 6,68 % |
| Sortino | -0,39 | 1,00 | 1,26 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,20 % | -2,24 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -3,47 % | -3,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,69 | 0,83 |
| TEV | 8,68 % | 7,76 % | 7,84 % |
| Information ratio (IR) | -0,35 | 0,10 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,68 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,57 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,27 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | 0,61 | 0,63 |
| R² | 63,73 | 58,85 | 60,71 |
| Beta bull | 0,78 | 0,70 | 0,71 |
| Beta bear | 0,45 | 0,53 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,41 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,69 | 0,74 | 0,44 |
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