INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 1,65 % | 1,14 % | 0,91 % | -0,76 % | 2,60 % | 4,53 % | 41,26 % | 68,94 % | 109,50 % |
| Categoria | 0,56 % | 1,05 % | 2,48 % | 4,47 % | 5,08 % | 5,03 % | 7,13 % | 40,76 % | 71,73 % | 73,28 % |
| Delta | -0,42 % | 0,60 % | -1,34 % | -3,56 % | -5,84 % | -2,44 % | -2,61 % | 0,50 % | -2,79 % | 36,22 % |
| Benchmark* | 0,35 % | 1,04 % | 2,86 % | 5,43 % | 2,43 % | 3,80 % | 6,56 % | 38,90 % | 92,58 % | 87,64 % |
| Delta | -0,22 % | 0,61 % | -1,72 % | -4,52 % | -3,19 % | -1,20 % | -2,03 % | 2,36 % | -23,64 % | 21,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % | 0,62 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,57 % | -8,13 % | 24,59 % | -2,60 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,24 % | 1,45 % | 1,26 % | 0,01 % | 2,60 % | 3,31 % | 11,50 % | -5,11 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % | -2,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,64 % | 10,46 % | 11,03 % |
| Categoria | 5,90 % | 8,91 % | 10,71 % |
| Delta | -0,26 % | 1,55 % | 0,33 % |
| Benchmark* | 6,46 % | 8,76 % | 13,31 % |
| Delta | -0,83 % | 1,70 % | -2,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,96 % | 9,99 % | 10,81 % |
| Volatilità Categoria | 12,74 % | 10,66 % | 11,27 % |
| Volatilità Benchmark | 15,48 % | 12,55 % | 13,14 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,71 % | 6,77 % | 7,00 % |
| Sortino | 0,39 | 1,11 | 1,36 |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,20 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -3,47 % | -3,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,75 | 0,88 |
| TEV | 8,79 % | 7,97 % | 8,03 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | 0,21 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,67 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,54 | 0,60 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,29 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,61 | 0,65 |
| R² | 69,32 | 59,70 | 62,77 |
| Beta bull | 0,85 | 0,73 | 0,72 |
| Beta bear | 0,48 | 0,57 | 0,60 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,36 | -0,29 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,99 | 0,67 | 1,12 |
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