INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,04 % | 0,45 % | 7,54 % | -1,09 % | 3,33 % | 3,57 % | 13,80 % | 38,86 % | 75,74 % | 101,79 % |
| Categoria | 0,55 % | 1,03 % | 7,94 % | -5,96 % | -2,03 % | -1,73 % | 3,66 % | 22,78 % | 66,23 % | 58,85 % |
| Delta | -0,60 % | -0,59 % | -0,39 % | 4,87 % | 5,35 % | 5,30 % | 10,14 % | 16,07 % | 9,52 % | 42,94 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,69 % | 6,62 % | -7,90 % | -4,89 % | -3,65 % | 4,13 % | 23,31 % | 79,32 % | 70,83 % |
| Delta | -0,58 % | -0,24 % | 0,92 % | 6,80 % | 8,21 % | 7,22 % | 9,67 % | 15,54 % | -3,58 % | 30,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % | 0,62 % |
| Categoria | 14,43 % | 12,72 % | -8,39 % | 24,46 % | -2,04 % | 23,23 % | -9,40 % | 5,70 % |
| Delta | 4,15 % | 1,30 % | 1,53 % | 0,15 % | 2,04 % | 3,27 % | 11,43 % | -5,09 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % | -2,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,19 % | 9,23 % | 11,94 % |
| Categoria | 2,81 % | 5,10 % | 9,98 % |
| Delta | 11,38 % | 4,13 % | 1,97 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 5,65 % | 11,75 % |
| Delta | 9,60 % | 3,58 % | 0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,24 % | 11,00 % | 11,34 % |
| Volatilità Categoria | 12,41 % | 11,54 % | 11,89 % |
| Volatilità Benchmark | 15,24 % | 13,63 % | 14,07 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,55 % | 7,58 % | 7,36 % |
| Sortino | 1,45 | 0,87 | 1,44 |
| VAR 95 | -2,14 % | -2,34 % | -2,31 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -3,62 % | -3,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,60 | 0,93 |
| TEV | 8,90 % | 8,24 % | 8,25 % |
| Information ratio (IR) | 1,08 | 0,43 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,74 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,61 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,32 | 1,22 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,64 | 0,65 |
| R² | 66,47 | 63,49 | 65,61 |
| Beta bull | 0,86 | 0,70 | 0,68 |
| Beta bear | 0,49 | 0,55 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,26 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,32 | 0,91 |
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