INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,63 % | -0,99 % | 1,86 % | 2,33 % | 1,62 % | 8,75 % | 35,04 % | 65,33 % | 104,54 % |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,24 % | -0,62 % | -2,17 % | -6,19 % | 2,08 % | 0,89 % | 4,26 % | 6,28 % | 3,70 % | 39,59 % |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,50 % | -0,11 % | -2,30 % | -4,49 % | 6,01 % | 3,67 % | 4,01 % | 8,62 % | -11,65 % | 28,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % | 0,62 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 4,24 % | 1,46 % | 1,27 % | 0,01 % | 2,62 % | 3,31 % | 11,50 % | -5,11 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % | -2,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,28 % | 11,76 % | 11,17 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 5,08 % | 2,39 % | 0,74 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 4,24 % | 2,71 % | -1,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,40 % | 10,41 % | 10,86 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,26 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,76 % | 6,91 % | 7,06 % |
| Sortino | 0,94 | 1,29 | 1,38 |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,31 % | -2,30 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -3,47 % | -3,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,64 | 0,86 | 0,90 |
| TEV | 8,37 % | 7,92 % | 8,01 % |
| Information ratio (IR) | 0,51 | 0,34 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,73 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,63 | 0,56 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,36 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,64 | 0,65 |
| R² | 73,13 | 62,43 | 63,81 |
| Beta bull | 0,81 | 0,72 | 0,70 |
| Beta bear | 0,45 | 0,57 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,23 | -0,02 |
| Kurtosis | 0,64 | 0,56 | 1,07 |
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