INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 2,37 % | 1,38 % | 1,16 % | 6,32 % | 4,05 % | -0,03 % | 32,18 % | 55,60 % | 112,61 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,29 % | 1,89 % | 0,14 % | -0,66 % | -3,57 % | -1,99 % | -14,12 % | -7,55 % | 3,50 % | 30,13 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,25 % | 1,76 % | -1,82 % | -2,99 % | -7,22 % | -5,85 % | -18,69 % | -18,11 % | -14,71 % | 7,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99 % | 18,58 % | 14,02 % | -6,87 % | 24,61 % | 0,00 % | 26,51 % | 2,03 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -6,63 % | 4,14 % | 1,42 % | 1,14 % | -0,23 % | 2,69 % | 3,27 % | 11,62 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -4,81 % | 0,02 % | 6,39 % | -6,13 % | -7,51 % | 9,52 % | 2,42 % | 8,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,82 % | 9,73 % | 8,88 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -15,98 % | -2,14 % | 0,57 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -20,28 % | -4,36 % | -2,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,78 % | 9,91 % | 10,24 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,32 % | -12,26 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,95 % | 6,90 % | 6,92 % |
| Sortino | 0,12 | 0,98 | 1,01 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,23 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -3,64 % | -3,64 % | -3,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,68 | 0,68 |
| TEV | 5,98 % | 7,26 % | 7,70 % |
| Information ratio (IR) | -3,39 | -0,60 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,71 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 0,69 | 0,62 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,29 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,67 | 0,65 |
| R² | 63,69 | 61,16 | 60,55 |
| Beta bull | 0,91 | 0,75 | 0,76 |
| Beta bear | 1,22 | 0,57 | 0,58 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,48 | -0,23 |
| Kurtosis | 0,74 | 0,71 | 0,52 |
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