INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,78 % | -0,47 % | -0,67 % | 0,90 % | 1,14 % | 9,75 % | 14,65 % | 19,85 % | 29,27 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -0,25 % | -1,56 % | -1,04 % | -1,18 % | -2,77 % | -1,84 % | -5,95 % | -10,63 % | 5,18 % | -12,62 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,28 % | 13,08 % | 3,04 % | -5,75 % | 15,33 % | -8,76 % | 8,52 % | 1,61 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -7,96 % | 0,52 % | -1,55 % | 6,65 % | 6,95 % | -9,98 % | -7,55 % | 4,06 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -4,20 % | -4,03 % | -7,53 % | 3,97 % | -3,15 % | -12,35 % | -11,82 % | 1,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,18 % | 4,16 % | 3,11 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -6,04 % | -2,44 % | 1,00 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -5,08 % | -4,04 % | -2,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,67 % | 8,10 % | 7,82 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -8,13 % | -13,07 % | -13,13 % |
| Tempo di recupero | 195 j | - | 782 j |
| DSR | 7,24 % | 6,38 % | 5,93 % |
| Sortino | -0,30 | 0,18 | 0,22 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,73 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,43 % | -4,43 % | -3,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | 0,14 | 0,16 |
| TEV | 4,40 % | 4,99 % | 6,06 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -0,81 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,81 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,91 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,08 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,79 | 0,67 |
| R² | 76,98 | 66,98 | 52,44 |
| Beta bull | 0,68 | 0,52 | 0,52 |
| Beta bear | 0,85 | 0,83 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -1,45 | -1,00 |
| Kurtosis | 3,50 | 4,76 | 3,41 |
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