INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35 % | -0,22 % | -1,66 % | -1,62 % | -0,31 % | 0,01 % | 8,27 % | 11,69 % | 15,17 % | 22,03 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -1,12 % | -2,56 % | -2,24 % | -2,13 % | -3,98 % | -2,97 % | -7,43 % | -13,59 % | 0,50 % | -19,86 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,53 % | 12,43 % | 2,28 % | -6,50 % | 14,71 % | -9,41 % | 7,90 % | 0,91 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -8,21 % | -0,14 % | -2,31 % | 5,90 % | 6,32 % | -10,63 % | -8,16 % | 3,36 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -4,46 % | -4,69 % | -8,29 % | 3,22 % | -3,77 % | -13,00 % | -12,44 % | 0,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,28 % | 3,68 % | 2,59 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -6,15 % | -2,92 % | 0,48 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -5,18 % | -4,52 % | -3,35 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,89 % | 8,31 % | 8,06 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -7,92 % | -13,03 % | -13,67 % |
| Tempo di recupero | 195 j | - | 810 j |
| DSR | 7,44 % | 6,57 % | 6,14 % |
| Sortino | -0,31 | 0,10 | 0,12 |
| VAR 95 | -2,03 % | -1,77 % | -1,77 % |
| VAR 99 | -4,42 % | -4,42 % | -3,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | 0,08 | 0,10 |
| TEV | 4,59 % | 5,23 % | 6,34 % |
| Information ratio (IR) | -1,13 | -0,86 | -0,53 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,80 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,71 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,05 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,79 | 0,67 |
| R² | 75,63 | 64,77 | 49,64 |
| Beta bull | 0,70 | 0,51 | 0,51 |
| Beta bear | 0,89 | 0,86 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,45 | -1,40 | -0,96 |
| Kurtosis | 3,11 | 4,30 | 3,14 |
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