INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | 0,51 % | 0,68 % | 4,67 % | 5,17 % | 10,00 % | 12,37 % | 37,50 % | 60,85 % | 74,65 % |
| Categoria | -0,28 % | 0,25 % | 0,85 % | 6,21 % | 4,35 % | 8,81 % | 8,02 % | 29,09 % | 49,74 % | 53,04 % |
| Delta | -0,17 % | 0,26 % | -0,17 % | -1,54 % | 0,82 % | 1,19 % | 4,35 % | 8,41 % | 11,11 % | 21,61 % |
| Benchmark* | -0,30 % | 0,64 % | 1,01 % | 6,32 % | 4,97 % | 10,63 % | 10,50 % | 39,40 % | 70,77 % | 76,72 % |
| Delta | -0,15 % | -0,13 % | -0,33 % | -1,66 % | 0,20 % | -0,63 % | 1,87 % | -1,90 % | -9,91 % | -2,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,23 % | 15,07 % | -11,04 % | 21,31 % | 1,11 % | 27,89 % | -12,07 % | 11,66 % |
| Categoria | 5,45 % | 13,64 % | -13,99 % | 22,14 % | 0,72 % | 24,02 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 3,77 % | 1,42 % | 2,94 % | -0,82 % | 0,39 % | 3,87 % | 0,76 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,96 % | -0,66 % | -1,24 % | -4,69 % | 4,63 % | 1,73 % | -1,24 % | 1,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,90 % | 12,68 % | 10,31 % |
| Categoria | 6,25 % | 10,14 % | 8,73 % |
| Delta | 3,65 % | 2,54 % | 1,58 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 1,63 % | 0,04 % | -1,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,84 % | 12,97 % | 13,37 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,55 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,13 % | -15,13 % | -19,74 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 10,42 % | 9,46 % | 9,47 % |
| Sortino | 0,67 | 1,04 | 0,94 |
| VAR 95 | -2,76 % | -2,92 % | -3,13 % |
| VAR 99 | -6,96 % | -4,47 % | -4,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,76 | 0,66 |
| TEV | 4,97 % | 5,66 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | 0,01 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,94 | 0,86 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,87 | 0,83 |
| R² | 89,62 | 82,77 | 82,81 |
| Beta bull | 0,78 | 0,68 | 0,75 |
| Beta bear | 0,78 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,04 | -0,80 | -0,39 |
| Kurtosis | 2,40 | 1,17 | 1,86 |
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