INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,78 % | 2,22 % | -2,83 % | -0,42 % | 4,07 % | -0,42 % | 9,50 % | 38,03 % | 50,80 % | 89,48 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,41 % | 0,74 % | -0,04 % | -0,09 % | 1,02 % | -0,09 % | 0,47 % | 11,36 % | 17,20 % | 26,40 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,62 % | 0,05 % | -0,86 % | -2,12 % | -2,44 % | -2,12 % | -3,66 % | -2,64 % | -7,61 % | -7,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,95 % | 9,23 % | 15,07 % | -11,04 % | 21,31 % | 1,11 % | 27,89 % | -12,07 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 3,21 % | 3,72 % | 1,45 % | 2,87 % | -0,87 % | 0,42 % | 3,92 % | 0,70 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -1,77 % | 0,96 % | -0,66 % | -1,24 % | -4,69 % | 4,63 % | 1,73 % | -1,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,08 % | 13,08 % | 11,32 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 1,66 % | 2,73 % | 2,73 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -2,17 % | -0,99 % | -1,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,68 % | 12,33 % | 12,41 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,13 % | -15,13 % | -19,74 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 9,18 % | 8,88 % | 8,96 % |
| Sortino | 1,31 | 1,13 | 1,06 |
| VAR 95 | -2,23 % | -2,70 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -6,96 % | -4,47 % | -4,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,81 | 0,77 |
| TEV | 4,79 % | 4,82 % | 5,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,21 | -0,18 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,98 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,33 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,92 | 0,83 |
| R² | 88,37 | 85,32 | 80,92 |
| Beta bull | 0,85 | 0,83 | 0,69 |
| Beta bear | 0,76 | 0,88 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,78 | -0,72 |
| Kurtosis | 4,23 | 1,41 | 1,24 |
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