INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 0,03 % | 2,97 % | 4,06 % | 9,42 % | -1,65 % | -4,41 % | 21,47 % | 70,45 % | 89,71 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,35 % | 3,39 % | 4,77 % | 10,13 % | 1,16 % | -1,55 % | 24,74 % | 68,82 % | 90,14 % |
| Delta | 0,57 % | -0,32 % | -0,42 % | -0,71 % | -0,71 % | -2,81 % | -2,85 % | -3,28 % | 1,63 % | -0,43 % |
| Benchmark* | -0,53 % | -0,23 % | 2,00 % | 2,60 % | 7,74 % | 0,27 % | -2,18 % | 22,91 % | 71,68 % | 88,91 % |
| Delta | 0,96 % | 0,26 % | 0,97 % | 1,46 % | 1,68 % | -1,92 % | -2,22 % | -1,45 % | -1,23 % | 0,80 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,61 % | 5,12 % | 0,00 % | 36,86 % | -6,40 % | 29,60 % | -7,40 % | -0,69 % |
| Categoria | 18,89 % | 7,03 % | -2,64 % | 34,61 % | -3,89 % | 26,12 % | -5,95 % | 1,83 % |
| Delta | 1,72 % | -1,90 % | 2,64 % | 2,25 % | -2,51 % | 3,48 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,17 % | 0,54 % | 1,20 % | 0,03 % | 2,01 % | 2,59 % | -3,81 % | -1,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,84 % | 5,55 % | 11,08 % |
| Categoria | -4,23 % | 6,20 % | 11,08 % |
| Delta | -3,61 % | -0,66 % | 0,00 % |
| Benchmark* | -4,74 % | 6,00 % | 11,63 % |
| Delta | -3,10 % | -0,46 % | -0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,36 % | 12,87 % | 12,84 % |
| Volatilità Categoria | 15,33 % | 12,70 % | 13,03 % |
| Volatilità Benchmark | 15,66 % | 13,22 % | 13,84 % |
| Max drawdown | -21,27 % | -21,41 % | -21,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,20 % | 9,76 % | 9,03 % |
| Sortino | -0,77 | 0,26 | 1,04 |
| VAR 95 | -4,37 % | -2,80 % | -2,72 % |
| VAR 99 | -7,52 % | -6,43 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | 0,19 | 0,73 |
| TEV | 9,19 % | 7,14 % | 7,76 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,06 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,83 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,83 | 0,75 |
| Indice Omega | 0,79 | 1,09 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,83 | 0,77 |
| R² | 68,02 | 72,33 | 69,47 |
| Beta bull | 0,97 | 0,79 | 0,68 |
| Beta bear | 0,86 | 0,85 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -0,93 | -0,67 |
| Kurtosis | 2,75 | 2,33 | 1,73 |
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