INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 % | 0,22 % | -0,88 % | -1,85 % | -12,15 % | -8,47 % | 1,50 % | 10,68 % | 69,07 % | 91,21 % |
| Categoria | 0,13 % | -0,17 % | -0,32 % | -0,55 % | -9,94 % | -6,34 % | 2,39 % | 13,40 % | 69,23 % | 91,66 % |
| Delta | 0,45 % | 0,39 % | -0,55 % | -1,30 % | -2,21 % | -2,13 % | -0,89 % | -2,72 % | -0,16 % | -0,45 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,54 % | 0,15 % | -0,26 % | -9,35 % | -4,74 % | 4,20 % | 15,83 % | 74,78 % | 95,08 % |
| Delta | 0,59 % | 0,76 % | -1,02 % | -1,59 % | -2,80 % | -3,73 % | -2,70 % | -5,16 % | -5,71 % | -3,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,61 % | 5,12 % | 0,00 % | 36,86 % | -6,40 % | 29,60 % | -7,40 % | -0,69 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 1,71 % | -1,89 % | 2,76 % | 2,08 % | -2,48 % | 3,49 % | -1,41 % | -2,51 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,17 % | 0,54 % | 1,20 % | 0,03 % | 2,01 % | 2,59 % | -3,81 % | -1,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,67 % | 5,00 % | 13,03 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 0,77 % | -0,16 % | 0,64 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -1,34 % | -0,64 % | 0,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 13,22 % | 13,70 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,41 % | -21,41 % | -21,41 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,22 % | 10,06 % | 9,49 % |
| Sortino | -0,16 | 0,21 | 1,22 |
| VAR 95 | -4,37 % | -3,00 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -7,52 % | -6,43 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,16 | 0,84 |
| TEV | 8,69 % | 7,41 % | 7,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -0,09 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,84 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,84 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,06 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,80 | 0,81 |
| R² | 75,45 | 72,93 | 72,21 |
| Beta bull | 0,72 | 0,62 | 0,70 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,88 | -0,54 |
| Kurtosis | 2,28 | 1,84 | 1,66 |
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