INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | 1,53 % | -9,03 % | -15,99 % | -11,81 % | -13,13 % | -2,87 % | 10,80 % | 73,31 % | 68,67 % |
| Categoria | 0,17 % | 2,40 % | -8,49 % | -15,21 % | -10,65 % | -12,32 % | -3,66 % | 7,38 % | 69,73 % | 68,03 % |
| Delta | 0,53 % | -0,87 % | -0,54 % | -0,78 % | -1,16 % | -0,81 % | 0,79 % | 3,41 % | 3,59 % | 0,64 % |
| Benchmark* | -0,09 % | 1,82 % | -8,38 % | -13,40 % | -9,23 % | -10,37 % | -0,15 % | 9,84 % | 69,07 % | 71,89 % |
| Delta | 0,78 % | -0,29 % | -0,65 % | -2,60 % | -2,58 % | -2,76 % | -2,72 % | 0,96 % | 4,24 % | -3,22 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,61 % | 5,12 % | 0,00 % | 36,86 % | -6,40 % | 29,60 % | -7,40 % | -0,69 % |
| Categoria | 18,79 % | 7,03 % | -2,61 % | 34,58 % | -3,89 % | 26,13 % | -5,96 % | 1,89 % |
| Delta | 1,81 % | -1,91 % | 2,61 % | 2,28 % | -2,51 % | 3,47 % | -1,44 % | -2,59 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | -0,17 % | 0,54 % | 1,20 % | 0,03 % | 2,01 % | 2,59 % | -3,81 % | -1,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,95 % | 5,69 % | 15,44 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,48 % | 15,10 % |
| Delta | 1,20 % | 0,22 % | 0,34 % |
| Benchmark* | 7,10 % | 7,06 % | 15,23 % |
| Delta | -3,15 % | -1,36 % | 0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,88 % | 12,91 % | 14,84 % |
| Volatilità Categoria | 12,48 % | 12,95 % | 14,60 % |
| Volatilità Benchmark | 13,51 % | 13,86 % | 15,31 % |
| Max drawdown | -12,66 % | -13,26 % | -13,26 % |
| Tempo di recupero | - | 532 j | 532 j |
| DSR | 9,54 % | 9,37 % | 9,29 % |
| Sortino | 0,06 | 0,33 | 1,52 |
| VAR 95 | -2,01 % | -3,00 % | -2,91 % |
| VAR 99 | -6,43 % | -5,88 % | -5,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,24 | 0,95 |
| TEV | 7,45 % | 7,42 % | 7,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,42 | -0,18 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,84 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,82 | 0,84 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,12 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,79 | 0,85 |
| R² | 70,81 | 72,03 | 77,09 |
| Beta bull | 0,54 | 0,57 | 0,79 |
| Beta bear | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,57 | 0,37 |
| Kurtosis | 2,27 | 0,80 | 3,83 |
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