INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,93 % | 2,90 % | -8,41 % | -9,36 % | -11,57 % | -10,13 % | -8,04 % | -7,73 % | 13,72 % | 32,95 % |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -1,00 % | 0,48 % | -0,58 % | -1,41 % | -3,50 % | -2,77 % | -7,89 % | -9,99 % | -15,24 % | 11,44 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,55 % | 6,57 % | -22,30 % | 6,72 % | 14,65 % | 29,26 % | -4,54 % | 26,85 % |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -7,52 % | 0,53 % | -5,38 % | 0,41 % | 6,25 % | 8,45 % | 7,92 % | 8,39 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -8,79 % | 0,56 % | -7,16 % | 1,13 % | 6,34 % | 8,55 % | 5,99 % | 6,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,92 % | -2,01 % | 5,06 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -8,34 % | -3,46 % | -2,61 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -10,97 % | -4,34 % | -3,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,02 % | 14,17 % | 15,97 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -12,58 % | -18,91 % | -35,09 % |
| Tempo di recupero | 87 j | 916 j | - |
| DSR | 10,51 % | 10,58 % | 11,03 % |
| Sortino | -0,60 | -0,43 | 0,34 |
| VAR 95 | -3,24 % | -3,54 % | -3,59 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -4,67 % | -5,13 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,32 | 0,24 |
| TEV | 5,97 % | 5,60 % | 6,11 % |
| Information ratio (IR) | -1,84 | -0,78 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,91 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,05 | 1,03 | 1,02 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,92 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,97 | 1,00 |
| R² | 82,61 | 84,50 | 85,37 |
| Beta bull | 0,80 | 0,88 | 1,02 |
| Beta bear | 0,99 | 1,03 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,14 | -0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 0,07 | 0,23 | 1,41 |
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