INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,60 % | 2,87 % | 8,45 % | 12,72 % | 20,55 % | 11,62 % | 8,45 % | 25,20 % | 23,76 % | 55,28 % |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,65 % | 1,28 % | 1,83 % | 2,35 % | 2,38 % | -0,97 % | -1,84 % | -10,56 % | -13,30 % | 12,10 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,55 % | 6,57 % | -22,30 % | 6,72 % | 14,65 % | 29,26 % | -4,54 % | 26,85 % |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -7,58 % | 0,47 % | -5,40 % | 0,32 % | 6,22 % | 8,47 % | 7,86 % | 8,40 % |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -8,79 % | 0,56 % | -7,16 % | 1,13 % | 6,34 % | 8,55 % | 5,99 % | 6,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,07 % | 1,77 % | 2,18 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -5,11 % | -3,41 % | -2,90 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -6,02 % | -3,52 % | -3,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,94 % | 14,76 % | 15,88 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -19,47 % | -19,47 % | -35,09 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,65 % | 10,73 % | 11,62 % |
| Sortino | 0,21 | -0,11 | 0,06 |
| VAR 95 | -3,79 % | -3,36 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -7,80 % | -4,67 % | -6,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | -0,08 | 0,04 |
| TEV | 7,78 % | 6,43 % | 6,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,55 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,94 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 1,02 | 1,01 |
| Indice Omega | 1,09 | 1,02 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,96 | 0,99 |
| R² | 77,09 | 81,14 | 83,07 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 1,00 |
| Beta bear | 0,96 | 0,96 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,27 | -0,26 |
| Kurtosis | 2,20 | 1,02 | 1,46 |
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