INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | 0,53 % | 2,15 % | 20,26 % | 29,64 % | 27,96 % | 52,03 % | 54,72 % | 22,92 % | 87,73 % |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | -0,06 % | -0,83 % | -1,75 % | 3,38 % | 3,35 % | 3,12 % | 8,02 % | -9,92 % | -17,47 % | 10,54 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,65 % | 5,55 % | 6,57 % | -22,30 % | 6,72 % | 14,65 % | 29,26 % | -4,54 % |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | -0,31 % | -7,57 % | 0,50 % | -5,55 % | 0,30 % | 6,44 % | 8,52 % | 7,79 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -2,45 % | -8,79 % | 0,56 % | -7,16 % | 1,13 % | 6,34 % | 8,55 % | 5,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 57,61 % | 17,99 % | 5,06 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 10,33 % | -1,90 % | -2,39 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 7,34 % | -3,62 % | -3,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,09 % | 15,77 % | 15,93 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -13,00 % | -19,47 % | -31,77 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 202 j | 1667 j |
| DSR | 9,07 % | 10,53 % | 11,44 % |
| Sortino | 6,14 | 1,43 | 0,28 |
| VAR 95 | -2,05 % | -3,16 % | -3,77 % |
| VAR 99 | -6,90 % | -6,90 % | -6,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,26 | 0,95 | 0,20 |
| TEV | 7,36 % | 6,61 % | 6,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | -0,55 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,07 | 0,95 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 1,02 | 1,02 |
| Indice Omega | 2,73 | 1,39 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,99 |
| R² | 81,99 | 82,42 | 82,57 |
| Beta bull | 1,07 | 0,96 | 0,98 |
| Beta bear | 1,41 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,25 | -0,28 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,77 | 1,23 |
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