INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,58 % | 2,41 % | -2,30 % | -7,77 % | -2,89 % | -5,42 % | 3,87 % | 9,13 % | 43,86 % | 27,93 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,50 % | 0,88 % | -0,43 % | -3,52 % | -1,14 % | -2,80 % | 1,47 % | 2,61 % | 21,02 % | 8,02 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,75 % | 10,73 % | -10,29 % | 22,84 % | 4,48 % | 10,31 % | -15,11 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | 3,56 % | 3,08 % | 1,53 % | 12,95 % | 1,30 % | -2,37 % | -7,46 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,30 % | 0,10 % | 1,44 % | 6,61 % | 0,27 % | -8,90 % | -15,02 % | 3,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,48 % | 2,80 % | 9,16 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -0,42 % | 0,76 % | 3,55 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -2,74 % | -1,27 % | 1,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,38 % | 10,04 % | 10,02 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -8,93 % | -12,04 % | -13,19 % |
| Tempo di recupero | - | 660 j | 765 j |
| DSR | 7,94 % | 7,52 % | 6,85 % |
| Sortino | -0,11 | 0,03 | 1,15 |
| VAR 95 | -2,34 % | -2,52 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -3,90 % | -3,49 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,02 | 0,78 |
| TEV | 4,80 % | 4,18 % | 4,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,57 | -0,30 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 1,09 | 1,05 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,25 | 1,12 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,02 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 1,09 | 1,10 |
| R² | 78,89 | 83,19 | 81,57 |
| Beta bull | 1,03 | 1,04 | 0,98 |
| Beta bear | 0,91 | 1,12 | 1,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,56 | -0,44 | -0,29 |
| Kurtosis | 0,88 | 0,36 | 0,42 |
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