INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | -0,99 % | 0,63 % | 2,81 % | 6,97 % | 3,09 % | 0,26 % | 23,75 % | 42,90 % | 38,53 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -0,95 % | -0,88 % | 0,20 % | 0,51 % | 1,50 % | -2,94 % | -4,12 % | 2,25 % | 21,17 % | 9,36 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,37 % | -0,12 % | 0,67 % | 1,15 % | 1,36 % | 2,07 % | 0,58 % | -0,67 % | 10,33 % | -23,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,75 % | 10,73 % | -10,29 % | 22,84 % | 4,48 % | 10,31 % | -15,11 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 3,51 % | 2,76 % | 1,48 % | 12,79 % | 1,33 % | -2,74 % | -7,32 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,30 % | 0,10 % | 1,44 % | 6,61 % | 0,27 % | -8,90 % | -15,02 % | 3,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,03 % | 6,81 % | 7,45 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -3,41 % | 0,29 % | 3,39 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 0,42 % | -0,53 % | 1,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,79 % | 10,36 % | 10,43 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -16,47 % | -16,47 % | -16,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,25 % | 7,78 % | 7,59 % |
| Sortino | -0,03 | 0,48 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,17 % | -2,41 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,15 % | -3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,36 | 0,56 |
| TEV | 6,52 % | 5,05 % | 4,85 % |
| Information ratio (IR) | 0,06 | -0,10 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,11 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,17 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,17 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| R² | 75,75 | 77,47 | 79,52 |
| Beta bull | 1,31 | 1,12 | 1,07 |
| Beta bear | 1,13 | 1,16 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,39 | -1,03 | -0,76 |
| Kurtosis | 4,29 | 3,87 | 2,30 |
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