INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,33 % | 1,23 % | 6,74 % | -2,17 % | -2,11 % | 1,12 % | 16,67 % | 40,11 % | 34,58 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | 0,08 % | 0,12 % | 0,35 % | 0,56 % | -3,60 % | -3,34 % | -2,09 % | 0,64 % | 18,55 % | 9,88 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,18 % | 0,09 % | 0,54 % | 1,92 % | 1,63 % | 1,76 % | -1,25 % | 1,23 % | 10,28 % | -22,28 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,75 % | 10,73 % | -10,29 % | 22,84 % | 4,48 % | 10,31 % | -15,11 % | 3,98 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 3,55 % | 2,95 % | 1,56 % | 12,90 % | 1,35 % | -2,47 % | -7,45 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -3,30 % | 0,10 % | 1,44 % | 6,61 % | 0,27 % | -8,90 % | -15,02 % | 3,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,70 % | 6,17 % | 7,29 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -2,11 % | 0,95 % | 3,06 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -1,44 % | -0,01 % | 1,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,72 % | 10,78 % | 10,52 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -16,47 % | -16,47 % | -16,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,83 % | 8,16 % | 7,60 % |
| Sortino | -0,12 | 0,41 | 0,77 |
| VAR 95 | -3,49 % | -2,52 % | -2,41 % |
| VAR 99 | -7,16 % | -4,15 % | -3,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,31 | 0,56 |
| TEV | 6,31 % | 4,66 % | 4,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | 0,00 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 1,12 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 1,15 | 1,11 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,13 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,13 | 1,14 |
| R² | 80,56 | 82,41 | 81,68 |
| Beta bull | 1,18 | 1,04 | 1,07 |
| Beta bear | 1,12 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,12 | -0,97 | -0,69 |
| Kurtosis | 2,98 | 3,11 | 2,28 |
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