INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,91 % | -0,96 % | 0,69 % | 3,03 % | 7,41 % | 3,92 % | 1,12 % | 26,90 % | 48,97 % | 48,26 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -0,93 % | -0,85 % | 0,26 % | 0,73 % | 1,93 % | -2,11 % | -3,27 % | 5,40 % | 27,24 % | 19,09 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,35 % | -0,08 % | 0,73 % | 1,37 % | 1,80 % | 2,90 % | 1,43 % | 2,48 % | 16,40 % | -13,50 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,65 % | 11,73 % | -9,57 % | 23,92 % | 5,40 % | 11,22 % | -14,34 % | 4,67 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 4,41 % | 3,76 % | 2,19 % | 13,87 % | 2,25 % | -1,83 % | -6,55 % | -0,52 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -2,40 % | 1,10 % | 2,16 % | 7,69 % | 1,19 % | -7,99 % | -14,25 % | 4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,97 % | 7,71 % | 8,37 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -2,47 % | 1,20 % | 4,30 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | 1,36 % | 0,38 % | 2,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,82 % | 10,38 % | 10,44 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -16,37 % | -16,37 % | -16,37 % |
| Tempo di recupero | 258 j | 258 j | 258 j |
| DSR | 10,21 % | 7,74 % | 7,53 % |
| Sortino | 0,07 | 0,60 | 0,89 |
| VAR 95 | -2,41 % | -2,17 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -7,15 % | -4,11 % | -3,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,45 | 0,64 |
| TEV | 6,58 % | 5,08 % | 4,86 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,07 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 1,13 | 1,17 |
| Down Capture Ratio | 1,16 | 1,16 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,20 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| R² | 75,38 | 77,28 | 79,43 |
| Beta bull | 1,31 | 1,12 | 1,07 |
| Beta bear | 1,14 | 1,16 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -1,03 | -0,75 |
| Kurtosis | 4,22 | 3,81 | 2,28 |
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