INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,34 % | 1,33 % | 6,91 % | -1,77 % | -1,67 % | 1,98 % | 19,65 % | 46,16 % | 43,92 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | 0,07 % | 0,13 % | 0,44 % | 0,73 % | -3,20 % | -2,89 % | -1,23 % | 3,62 % | 24,61 % | 19,22 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,17 % | 0,10 % | 0,64 % | 2,09 % | 2,03 % | 2,20 % | -0,39 % | 4,22 % | 16,33 % | -12,93 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,65 % | 11,73 % | -9,57 % | 23,92 % | 5,40 % | 11,22 % | -14,34 % | 4,67 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 4,45 % | 3,94 % | 2,27 % | 13,99 % | 2,26 % | -1,56 % | -6,68 % | -0,50 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -2,40 % | 1,10 % | 2,16 % | 7,69 % | 1,19 % | -7,99 % | -14,25 % | 4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,61 % | 7,05 % | 8,19 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -1,20 % | 1,83 % | 3,96 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -0,53 % | 0,87 % | 2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,73 % | 10,79 % | 10,52 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -16,37 % | -16,37 % | -16,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,79 % | 8,11 % | 7,55 % |
| Sortino | -0,03 | 0,52 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,53 % | -2,49 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -7,15 % | -4,11 % | -3,92 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,39 | 0,64 |
| TEV | 6,36 % | 4,68 % | 4,65 % |
| Information ratio (IR) | -0,08 | 0,19 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 1,20 | 1,15 | 1,18 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,13 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,17 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,13 | 1,14 |
| R² | 80,29 | 82,33 | 81,66 |
| Beta bull | 1,17 | 1,04 | 1,07 |
| Beta bear | 1,12 | 1,18 | 1,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | -0,97 | -0,69 |
| Kurtosis | 2,96 | 3,08 | 2,26 |
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