INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,36 % | -0,72 % | 4,81 % | -3,72 % | -3,63 % | 0,00 % | 14,83 % | 40,20 % | 38,14 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | 0,08 % | 0,15 % | -1,60 % | -1,37 % | -5,15 % | -4,85 % | -3,21 % | -1,21 % | 18,64 % | 13,45 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,17 % | 0,12 % | -1,41 % | -0,01 % | 0,07 % | 0,25 % | -2,37 % | -0,61 % | 10,37 % | -18,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,36 % | 11,58 % | -9,54 % | 24,01 % | 5,39 % | 11,10 % | -14,30 % | 4,81 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 2,16 % | 3,80 % | 2,30 % | 14,07 % | 2,25 % | -1,67 % | -6,64 % | -0,36 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,69 % | 0,95 % | 2,19 % | 7,78 % | 1,18 % | -8,10 % | -14,21 % | 4,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 6,30 % | 7,74 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -3,25 % | 1,08 % | 3,51 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -2,58 % | 0,12 % | 2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,78 % | 10,80 % | 10,53 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -16,36 % | -16,36 % | -16,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,86 % | 8,13 % | 7,56 % |
| Sortino | -0,22 | 0,43 | 0,83 |
| VAR 95 | -3,51 % | -2,49 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -4,08 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,32 | 0,60 |
| TEV | 6,54 % | 4,75 % | 4,69 % |
| Information ratio (IR) | -0,39 | 0,03 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,11 | 1,16 |
| Down Capture Ratio | 1,21 | 1,13 | 1,09 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,14 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,13 | 1,14 |
| R² | 79,08 | 81,72 | 81,34 |
| Beta bull | 1,25 | 1,08 | 1,09 |
| Beta bear | 1,12 | 1,18 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,94 | -0,67 |
| Kurtosis | 2,84 | 3,07 | 2,26 |
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