INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63 % | 2,41 % | -2,20 % | -7,55 % | -2,45 % | -5,12 % | 2,63 % | 9,55 % | 46,98 % | 34,04 % |
| Categoria | 0,08 % | 1,53 % | -1,87 % | -4,25 % | -1,75 % | -2,62 % | 2,40 % | 6,52 % | 22,83 % | 19,91 % |
| Delta | 0,55 % | 0,88 % | -0,34 % | -3,30 % | -0,70 % | -2,50 % | 0,23 % | 3,03 % | 24,15 % | 14,13 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,36 % | 11,58 % | -9,54 % | 24,01 % | 5,39 % | 11,10 % | -14,30 % | 4,81 % |
| Categoria | 8,19 % | 7,65 % | -11,82 % | 9,89 % | 3,18 % | 12,68 % | -7,65 % | 5,16 % |
| Delta | 2,17 % | 3,94 % | 2,28 % | 14,12 % | 2,20 % | -1,58 % | -6,65 % | -0,35 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,69 % | 0,95 % | 2,19 % | 7,78 % | 1,18 % | -8,10 % | -14,21 % | 4,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,25 % | 2,93 % | 9,62 % |
| Categoria | 2,90 % | 2,04 % | 5,61 % |
| Delta | -1,65 % | 0,90 % | 4,01 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | -3,97 % | -1,13 % | 2,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,43 % | 10,04 % | 10,03 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 6,22 % | 6,41 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -8,84 % | -11,65 % | -12,64 % |
| Tempo di recupero | - | 619 j | 750 j |
| DSR | 7,98 % | 7,48 % | 6,81 % |
| Sortino | -0,27 | 0,05 | 1,22 |
| VAR 95 | -2,28 % | -2,49 % | -2,28 % |
| VAR 99 | -4,08 % | -3,91 % | -3,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | 0,04 | 0,83 |
| TEV | 5,05 % | 4,25 % | 4,41 % |
| Information ratio (IR) | -0,79 | -0,27 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,05 | 1,15 |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 1,10 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,02 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,08 | 1,10 |
| R² | 76,80 | 82,55 | 81,28 |
| Beta bull | 1,09 | 1,06 | 1,00 |
| Beta bear | 0,90 | 1,11 | 1,14 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,42 | -0,27 |
| Kurtosis | 0,72 | 0,31 | 0,39 |
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