INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92 % | -0,97 % | 0,74 % | 3,01 % | 5,29 % | 1,89 % | -0,82 % | 21,75 % | 43,05 % | 42,27 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -0,93 % | -0,86 % | 0,30 % | 0,71 % | -0,19 % | -4,14 % | -5,20 % | 0,25 % | 21,32 % | 13,10 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,35 % | -0,09 % | 0,78 % | 1,35 % | -0,32 % | 0,87 % | -0,50 % | -2,67 % | 10,48 % | -19,49 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,36 % | 11,58 % | -9,54 % | 24,01 % | 5,39 % | 11,10 % | -14,30 % | 4,81 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 2,12 % | 3,61 % | 2,22 % | 13,96 % | 2,24 % | -1,94 % | -6,51 % | -0,38 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -4,69 % | 0,95 % | 2,19 % | 7,78 % | 1,18 % | -8,10 % | -14,21 % | 4,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,98 % | 6,25 % | 7,48 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -4,46 % | -0,27 % | 3,42 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | -0,63 % | -1,09 % | 1,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,02 % | 10,49 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -16,36 % | -16,36 % | -16,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,44 % | 7,88 % | 7,62 % |
| Sortino | -0,13 | 0,41 | 0,76 |
| VAR 95 | -2,40 % | -2,28 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -7,17 % | -4,08 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,31 | 0,55 |
| TEV | 7,02 % | 5,33 % | 5,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -0,20 | 0,29 |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,08 | 1,13 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,16 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,14 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,14 | 1,13 |
| R² | 72,50 | 75,36 | 78,24 |
| Beta bull | 1,41 | 1,18 | 1,11 |
| Beta bear | 1,13 | 1,16 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,97 | -0,73 |
| Kurtosis | 3,79 | 3,57 | 2,20 |
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