INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,36 % | -0,78 % | 4,57 % | -4,12 % | -4,05 % | -0,92 % | 12,06 % | 34,53 % | 29,16 % |
| Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
| Delta | 0,04 % | 0,15 % | -1,67 % | -1,61 % | -5,55 % | -5,27 % | -4,13 % | -3,97 % | 12,97 % | 4,46 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
| Delta | 0,14 % | 0,12 % | -1,47 % | -0,25 % | -0,32 % | -0,18 % | -3,29 % | -3,37 % | 4,69 % | -27,69 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,47 % | 10,69 % | -10,27 % | 22,94 % | 4,47 % | 10,24 % | -15,12 % | 3,95 % |
| Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
| Delta | 1,28 % | 2,91 % | 1,57 % | 13,00 % | 1,34 % | -2,54 % | -7,46 % | -1,22 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,57 % | 0,06 % | 1,46 % | 6,71 % | 0,27 % | -8,97 % | -15,03 % | 3,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,35 % | 5,45 % | 6,85 % |
| Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
| Delta | -4,17 % | 0,23 % | 2,61 % |
| Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
| Delta | -3,49 % | -0,73 % | 1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,80 % | 10,79 % | 10,54 % |
| Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
| Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
| Max drawdown | -16,48 % | -16,48 % | -16,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,95 % | 8,19 % | 7,63 % |
| Sortino | -0,30 | 0,32 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,56 % | -2,46 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -7,21 % | -4,12 % | -3,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,24 | 0,51 |
| TEV | 6,52 % | 4,75 % | 4,71 % |
| Information ratio (IR) | -0,54 | -0,15 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 1,10 | 1,14 |
| Down Capture Ratio | 1,23 | 1,14 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,11 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,13 | 1,13 |
| R² | 79,37 | 81,66 | 81,19 |
| Beta bull | 1,25 | 1,07 | 1,09 |
| Beta bear | 1,13 | 1,19 | 1,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,96 | -0,67 |
| Kurtosis | 2,89 | 3,15 | 2,33 |
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