INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | -1,01 % | 0,62 % | 2,80 % | 4,77 % | 1,03 % | -1,74 % | 18,84 % | 37,17 % | 33,00 % |
| Categoria | 0,02 % | -0,11 % | 0,43 % | 2,30 % | 5,47 % | 6,03 % | 4,38 % | 21,50 % | 21,73 % | 29,17 % |
| Delta | -0,96 % | -0,90 % | 0,18 % | 0,50 % | -0,70 % | -5,00 % | -6,12 % | -2,66 % | 15,44 % | 3,83 % |
| Benchmark* | -0,56 % | -0,87 % | -0,04 % | 1,66 % | 5,61 % | 1,02 % | -0,32 % | 24,42 % | 32,57 % | 61,77 % |
| Delta | -0,38 % | -0,14 % | 0,66 % | 1,13 % | -0,84 % | 0,01 % | -1,42 % | -5,58 % | 4,60 % | -28,76 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,47 % | 10,69 % | -10,27 % | 22,94 % | 4,47 % | 10,24 % | -15,12 % | 3,95 % |
| Categoria | 8,24 % | 7,97 % | -11,77 % | 10,05 % | 3,15 % | 13,04 % | -7,79 % | 5,19 % |
| Delta | 1,24 % | 2,72 % | 1,49 % | 12,88 % | 1,32 % | -2,81 % | -7,33 % | -1,24 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -5,57 % | 0,06 % | 1,46 % | 6,71 % | 0,27 % | -8,97 % | -15,03 % | 3,32 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | 5,38 % | 6,58 % |
| Categoria | 5,44 % | 6,51 % | 4,07 % |
| Delta | -5,44 % | -1,13 % | 2,51 % |
| Benchmark* | 1,61 % | 7,34 % | 6,04 % |
| Delta | -1,61 % | -1,96 % | 0,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,04 % | 10,49 % | 10,50 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 5,96 % | 6,24 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,97 % | 8,18 % |
| Max drawdown | -16,48 % | -16,48 % | -16,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,54 % | 7,94 % | 7,68 % |
| Sortino | -0,22 | 0,29 | 0,64 |
| VAR 95 | -2,43 % | -2,25 % | -2,38 % |
| VAR 99 | -7,21 % | -4,12 % | -3,95 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,22 | 0,47 |
| TEV | 7,03 % | 5,34 % | 5,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,23 | -0,37 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,05 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,17 | 1,17 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,11 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,18 | 1,14 | 1,13 |
| R² | 72,59 | 75,26 | 78,09 |
| Beta bull | 1,40 | 1,18 | 1,11 |
| Beta bear | 1,14 | 1,16 | 1,21 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,99 | -0,74 |
| Kurtosis | 3,84 | 3,66 | 2,25 |
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