INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 2,48 % | 10,87 % | -1,17 % | 7,46 % | 2,37 % | 34,16 % | 86,94 % | 137,16 % | 125,57 % |
| Categoria | 1,35 % | 1,99 % | 9,03 % | 1,52 % | 8,23 % | 5,03 % | 20,99 % | 31,50 % | 37,58 % | 67,43 % |
| Delta | -0,87 % | 0,48 % | 1,84 % | -2,68 % | -0,77 % | -2,67 % | 13,17 % | 55,44 % | 99,59 % | 58,13 % |
| Benchmark* | 1,79 % | 1,91 % | 9,81 % | 2,99 % | 11,65 % | 6,72 % | 26,75 % | 45,20 % | 62,51 % | 100,79 % |
| Delta | -1,32 % | 0,56 % | 1,06 % | -4,15 % | -4,19 % | -4,35 % | 7,41 % | 41,75 % | 74,65 % | 24,78 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,59 % | 13,77 % | 10,86 % | 7,71 % | 25,39 % | -13,37 % | 16,46 % | -16,05 % |
| Categoria | 14,75 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,84 % | 8,23 % | -2,77 % | 21,63 % | 3,23 % | -14,06 % | -7,49 % | -3,28 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,87 % | 5,50 % | -4,86 % | 17,51 % | -0,61 % | -9,85 % | -9,69 % | -5,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,16 % | 19,57 % | 17,67 % |
| Categoria | 7,49 % | 7,44 % | 5,63 % |
| Delta | 13,67 % | 12,13 % | 12,04 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 9,12 % | 8,40 % | 8,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,58 % | 15,29 % | 15,89 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,04 % | -14,01 % | -18,60 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 270 j |
| DSR | 12,49 % | 10,62 % | 10,98 % |
| Sortino | 1,53 | 1,56 | 1,44 |
| VAR 95 | -3,91 % | -3,36 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -8,40 % | -6,18 % | -6,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,09 | 1,08 | 1,00 |
| TEV | 8,32 % | 9,40 % | 10,38 % |
| Information ratio (IR) | 1,10 | 0,89 | 0,81 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,12 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,90 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,44 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,97 | 0,88 |
| R² | 77,61 | 62,29 | 58,40 |
| Beta bull | 1,13 | 0,90 | 0,78 |
| Beta bear | 0,91 | 0,95 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,72 | -0,63 |
| Kurtosis | 2,07 | 1,56 | 1,15 |
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