INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -0,19 % | 6,37 % | -1,03 % | 4,02 % | 1,26 % | 29,16 % | 81,42 % | 160,22 % | 158,04 % |
| Categoria | -0,60 % | 0,09 % | 7,12 % | 2,28 % | 5,88 % | 3,91 % | 19,70 % | 29,71 % | 37,49 % | 64,86 % |
| Delta | -0,15 % | -0,29 % | -0,75 % | -3,31 % | -1,86 % | -2,65 % | 9,46 % | 51,71 % | 122,73 % | 93,19 % |
| Benchmark* | -1,09 % | -0,80 % | 6,46 % | 2,84 % | 8,15 % | 4,76 % | 22,88 % | 40,98 % | 61,06 % | 96,66 % |
| Delta | 0,34 % | 0,61 % | -0,09 % | -3,87 % | -4,12 % | -3,50 % | 6,28 % | 40,44 % | 99,16 % | 61,38 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,85 % | 22,38 % | 8,91 % | 17,08 % | 36,43 % | -19,51 % | 21,51 % | -10,26 % |
| Categoria | 14,76 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 22,10 % | 16,84 % | -4,72 % | 31,01 % | 14,26 % | -20,20 % | -2,44 % | 2,51 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 17,13 % | 14,11 % | -6,81 % | 26,89 % | 10,42 % | -15,99 % | -4,64 % | 0,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 15,35 % | 18,45 % | 19,56 % |
| Categoria | 7,50 % | 7,44 % | 5,64 % |
| Delta | 7,85 % | 11,01 % | 13,92 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 3,31 % | 7,28 % | 10,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,54 % | 15,42 % | 15,69 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,80 % | -14,98 % | -14,98 % |
| Tempo di recupero | 33 j | 46 j | 46 j |
| DSR | 13,68 % | 10,74 % | 10,58 % |
| Sortino | 0,97 | 1,44 | 1,68 |
| VAR 95 | -2,97 % | -2,97 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -10,43 % | -4,75 % | -4,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,72 | 1,00 | 1,13 |
| TEV | 9,43 % | 10,42 % | 11,68 % |
| Information ratio (IR) | 0,35 | 0,70 | 0,89 |
| Up Capture Ratio | 1,02 | 1,03 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,93 | 0,81 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,41 | 1,47 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,91 | 0,79 |
| R² | 74,21 | 54,83 | 47,98 |
| Beta bull | 1,31 | 0,80 | 0,68 |
| Beta bear | 1,00 | 1,00 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,90 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,42 | 3,30 | 2,28 |
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