INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 0,51 % | -1,19 % | 1,16 % | -12,64 % | -8,49 % | 1,82 % | 13,87 % | 81,84 % | 102,16 % |
| Categoria | 0,33 % | -0,47 % | -0,42 % | 3,33 % | -9,56 % | -6,40 % | 2,90 % | 14,12 % | 71,95 % | 89,28 % |
| Delta | -0,44 % | 0,98 % | -0,77 % | -2,17 % | -3,08 % | -2,09 % | -1,07 % | -0,25 % | 9,89 % | 12,87 % |
| Benchmark* | 0,50 % | -0,78 % | 0,14 % | 3,23 % | -8,55 % | -4,72 % | 4,49 % | 16,63 % | 76,83 % | 93,12 % |
| Delta | -0,61 % | 1,29 % | -1,33 % | -2,07 % | -4,10 % | -3,77 % | -2,67 % | -2,76 % | 5,01 % | 9,03 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,74 % | 6,10 % | 0,89 % | 38,17 % | -5,46 % | 30,94 % | -6,47 % | 0,26 % |
| Categoria | 18,90 % | 7,02 % | -2,76 % | 34,78 % | -3,92 % | 26,11 % | -5,99 % | 1,82 % |
| Delta | 2,84 % | -0,91 % | 3,65 % | 3,39 % | -1,54 % | 4,83 % | -0,48 % | -1,56 % |
| Benchmark* | 20,78 % | 4,59 % | -1,20 % | 36,83 % | -8,41 % | 27,01 % | -3,59 % | 0,57 % |
| Delta | 0,96 % | 1,51 % | 2,09 % | 1,34 % | 2,94 % | 3,93 % | -2,87 % | -0,31 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,59 % | 5,97 % | 14,09 % |
| Categoria | -0,10 % | 5,16 % | 12,40 % |
| Delta | 1,70 % | 0,81 % | 1,69 % |
| Benchmark* | 2,01 % | 5,63 % | 13,01 % |
| Delta | -0,41 % | 0,34 % | 1,08 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,14 % | 13,23 % | 13,71 % |
| Volatilità Categoria | 16,81 % | 13,43 % | 13,66 % |
| Volatilità Benchmark | 17,42 % | 14,04 % | 14,36 % |
| Max drawdown | -21,15 % | -21,15 % | -21,15 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,16 % | 10,00 % | 9,43 % |
| Sortino | -0,09 | 0,31 | 1,34 |
| VAR 95 | -4,35 % | -2,98 % | -2,90 % |
| VAR 99 | -7,50 % | -6,41 % | -5,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,23 | 0,92 |
| TEV | 8,69 % | 7,41 % | 7,72 % |
| Information ratio (IR) | -0,05 | 0,05 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,83 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,09 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,80 | 0,81 |
| R² | 75,45 | 72,89 | 72,18 |
| Beta bull | 0,72 | 0,62 | 0,70 |
| Beta bear | 0,83 | 0,84 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,25 | -0,88 | -0,54 |
| Kurtosis | 2,28 | 1,84 | 1,66 |
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