INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,20 % | 0,80 % | -3,20 % | -0,06 % | -0,53 % | -0,06 % | -1,58 % | 34,10 % | 56,84 % | 133,57 % |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | 0,41 % | 0,39 % | -0,07 % | -0,80 % | -4,61 % | -0,80 % | -11,00 % | -1,38 % | 12,94 % | 49,48 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,97 % | 0,23 % | -0,64 % | -3,70 % | -7,16 % | -3,70 % | -11,06 % | -8,61 % | -4,11 % | 27,31 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29 % | 19,50 % | 16,12 % | -5,86 % | 26,40 % | 0,80 % | 26,97 % | 2,57 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -5,33 % | 5,05 % | 3,52 % | 2,15 % | 1,56 % | 3,48 % | 3,74 % | 12,16 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -3,51 % | 0,94 % | 8,48 % | -5,13 % | -5,72 % | 10,32 % | 2,88 % | 9,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,33 % | 12,95 % | 12,39 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -7,40 % | 0,85 % | 2,13 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -5,82 % | 0,22 % | -0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,55 % | 9,50 % | 10,43 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,42 % | -12,42 % | -12,42 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,92 % | 6,25 % | 6,63 % |
| Sortino | 0,03 | 1,58 | 1,60 |
| VAR 95 | -2,19 % | -1,89 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -2,59 % | -3,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,03 | 1,04 | 1,02 |
| TEV | 8,61 % | 7,49 % | 7,44 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | 0,03 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,73 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,58 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,42 | 1,41 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,62 | 0,68 |
| R² | 62,04 | 59,58 | 62,82 |
| Beta bull | 0,88 | 0,75 | 0,83 |
| Beta bear | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,73 | -0,38 | -0,07 |
| Kurtosis | 2,73 | 1,26 | 0,67 |
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