INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,16 % | 0,49 % | -1,29 % | -2,43 % | 2,16 % | 0,59 % | 37,95 % | 71,31 % | 117,41 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,03 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,97 % | 8,03 % | 5,69 % | 35,90 % | 61,18 % | 71,92 % |
| Delta | 0,01 % | -0,13 % | -0,99 % | -4,92 % | -10,39 % | -5,88 % | -5,11 % | 2,05 % | 10,14 % | 45,49 % |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,24 % | -0,22 % | -1,51 % | -5,08 % | -11,94 % | -4,45 % | -3,75 % | 4,95 % | -7,65 % | 32,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,50 % | 16,12 % | -5,86 % | 26,40 % | 0,80 % | 26,97 % | 2,57 % | 0,66 % |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 5,12 % | 3,59 % | 2,14 % | 1,70 % | 3,50 % | 3,77 % | 12,07 % | -5,02 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,94 % | 8,48 % | -5,13 % | -5,72 % | 10,32 % | 2,88 % | 9,12 % | -2,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,66 % | 11,49 % | 11,52 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -5,23 % | 1,47 % | 1,32 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | -1,60 % | 2,57 % | -1,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,62 % | 9,82 % | 10,61 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,42 % | -12,42 % | -12,42 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 8,00 % | 6,58 % | 6,77 % |
| Sortino | -0,21 | 1,28 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,19 % | -2,05 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,44 % | -3,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,86 | 0,93 |
| TEV | 8,65 % | 7,53 % | 7,58 % |
| Information ratio (IR) | -0,19 | 0,34 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,64 | 0,75 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,60 | 0,66 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,33 | 1,39 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,64 | 0,68 |
| R² | 63,64 | 61,23 | 63,45 |
| Beta bull | 0,84 | 0,74 | 0,79 |
| Beta bear | 0,48 | 0,50 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,37 | -0,06 |
| Kurtosis | 2,55 | 1,16 | 0,58 |
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