INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 2,26 % | 1,44 % | 1,47 % | 7,40 % | 4,91 % | 1,29 % | 37,36 % | 66,64 % | 131,96 % |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,15 % | 1,78 % | 0,20 % | -0,35 % | -2,48 % | -1,13 % | -12,79 % | -2,37 % | 14,54 % | 49,48 % |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,11 % | 1,65 % | -1,77 % | -2,68 % | -6,13 % | -4,99 % | -17,36 % | -12,93 % | -3,67 % | 27,15 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29 % | 19,50 % | 16,12 % | -5,86 % | 26,40 % | 0,80 % | 26,97 % | 2,57 % |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -5,33 % | 5,05 % | 3,52 % | 2,15 % | 1,56 % | 3,48 % | 3,74 % | 12,16 % |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -3,51 % | 0,94 % | 8,48 % | -5,13 % | -5,72 % | 10,32 % | 2,88 % | 9,12 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,54 % | 11,11 % | 10,48 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -14,27 % | -0,76 % | 2,17 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -18,56 % | -2,98 % | -0,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,57 % | 9,89 % | 10,59 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,23 % | -12,42 % | -12,42 % |
| Tempo di recupero | - | 77 j | 77 j |
| DSR | 6,59 % | 6,70 % | 6,90 % |
| Sortino | 0,39 | 1,21 | 1,25 |
| VAR 95 | -2,53 % | -2,10 % | -2,15 % |
| VAR 99 | -3,25 % | -3,25 % | -3,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,82 | 0,81 |
| TEV | 6,19 % | 7,09 % | 7,43 % |
| Information ratio (IR) | -3,00 | -0,42 | -0,09 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,74 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,68 | 0,67 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,34 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,68 | 0,69 |
| R² | 60,32 | 62,73 | 63,38 |
| Beta bull | 0,94 | 0,77 | 0,83 |
| Beta bear | 0,89 | 0,56 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | -0,43 | -0,12 |
| Kurtosis | 0,34 | 1,09 | 0,61 |
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