INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -0,49 % | -1,03 % | 4,33 % | 3,16 % | 3,40 % | 10,56 % | 43,39 % | 78,81 % | 122,95 % |
| Categoria | -0,11 % | 0,25 % | 0,92 % | 9,33 % | 0,43 % | 0,93 % | 4,56 % | 30,09 % | 64,11 % | 65,28 % |
| Delta | -0,07 % | -0,74 % | -1,95 % | -5,00 % | 2,73 % | 2,47 % | 6,01 % | 13,30 % | 14,70 % | 57,67 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,53 % | 1,42 % | 8,09 % | -2,46 % | -1,10 % | 5,65 % | 29,33 % | 80,32 % | 78,18 % |
| Delta | -0,11 % | -1,01 % | -2,45 % | -3,75 % | 5,62 % | 4,50 % | 4,91 % | 14,06 % | -1,51 % | 44,77 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,50 % | 16,12 % | -5,86 % | 26,40 % | 0,80 % | 26,97 % | 2,57 % | 0,66 % |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 5,15 % | 3,56 % | 2,28 % | 1,80 % | 3,42 % | 3,77 % | 12,04 % | -5,06 % |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 0,94 % | 8,48 % | -5,13 % | -5,72 % | 10,32 % | 2,88 % | 9,12 % | -2,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,72 % | 13,53 % | 12,68 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 7,53 % | 4,17 % | 2,25 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 6,68 % | 4,49 % | 0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,62 % | 10,36 % | 11,39 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,42 % | -12,42 % | -12,42 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 77 j |
| DSR | 7,79 % | 6,71 % | 7,19 % |
| Sortino | 1,25 | 1,60 | 1,56 |
| VAR 95 | -1,89 % | -2,05 % | -2,22 % |
| VAR 99 | -5,38 % | -3,44 % | -3,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,84 | 1,03 | 0,99 |
| TEV | 8,55 % | 7,56 % | 7,80 % |
| Information ratio (IR) | 0,78 | 0,59 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,78 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,59 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,44 | 1,42 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,65 | 0,69 |
| R² | 71,28 | 65,67 | 65,85 |
| Beta bull | 0,81 | 0,73 | 0,77 |
| Beta bear | 0,49 | 0,54 | 0,57 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,26 | 0,08 |
| Kurtosis | 1,46 | 0,94 | 1,34 |
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