INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,41 % | -0,71 % | 0,63 % | 10,00 % | -3,45 % | 0,25 % | 9,35 % | 50,32 % | 124,85 % | 302,24 % |
| Categoria | -1,84 % | -0,43 % | 1,65 % | 13,32 % | -1,45 % | 2,35 % | 16,34 % | 45,03 % | 68,72 % | 175,91 % |
| Delta | -0,57 % | -0,29 % | -1,02 % | -3,32 % | -1,99 % | -2,10 % | -6,99 % | 5,29 % | 56,13 % | 126,33 % |
| Benchmark* | -1,77 % | 1,08 % | 3,84 % | 18,38 % | 2,24 % | 0,67 % | 17,25 % | 75,68 % | 150,54 % | 385,66 % |
| Delta | -0,65 % | -1,80 % | -3,21 % | -8,37 % | -5,69 % | -0,42 % | -7,89 % | -25,36 % | -25,69 % | -83,43 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % | 19,66 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,40 % | -32,87 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | -0,27 % | 4,55 % | 14,06 % | 10,54 % | -6,07 % | 8,80 % | 4,17 % | -0,29 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % | -1,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,14 % | 18,30 % | 17,21 % |
| Categoria | 9,29 % | 16,60 % | 11,11 % |
| Delta | -3,16 % | 1,70 % | 6,10 % |
| Benchmark* | 5,38 % | 24,52 % | 19,11 % |
| Delta | 0,75 % | -6,22 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,78 % | 18,49 % | 18,25 % |
| Volatilità Categoria | 22,41 % | 19,71 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,82 % | 23,84 % | 22,97 % |
| Max drawdown | -25,86 % | -25,86 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,80 % | 12,29 % | 11,86 % |
| Sortino | 0,20 | 1,26 | 1,33 |
| VAR 95 | -4,40 % | -3,86 % | -3,86 % |
| VAR 99 | -11,26 % | -4,62 % | -4,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,84 | 0,86 |
| TEV | 15,43 % | 12,86 % | 12,16 % |
| Information ratio (IR) | 0,05 | -0,48 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,67 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,62 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,38 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,66 | 0,68 |
| R² | 73,15 | 71,38 | 72,28 |
| Beta bull | 0,51 | 0,61 | 0,64 |
| Beta bear | 0,84 | 0,76 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,10 | -0,38 | -0,17 |
| Kurtosis | 3,41 | 2,12 | 1,33 |
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