INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -0,14 % | 6,28 % | 15,15 % | 14,10 % | 12,78 % | 26,95 % | 88,26 % | 104,68 % | 328,77 % |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,18 % | -0,76 % | -2,56 % | -2,56 % | -0,25 % | -2,75 % | -2,00 % | 0,39 % | 36,17 % | 137,53 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | 0,40 % | -2,23 % | -6,30 % | -8,92 % | -2,01 % | -5,19 % | -11,29 % | -36,00 % | -61,65 % | -81,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,24 % | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 1,96 % | -0,60 % | 3,68 % | 14,40 % | 10,54 % | -6,46 % | 8,98 % | 4,03 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 1,05 % | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 36,08 % | 22,31 % | 13,78 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 1,68 % | 0,53 % | 5,55 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -6,69 % | -5,47 % | -4,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,29 % | 16,97 % | 17,94 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -9,61 % | -25,86 % | -25,86 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 207 j | 207 j |
| DSR | 8,80 % | 11,47 % | 11,89 % |
| Sortino | 3,87 | 1,68 | 1,00 |
| VAR 95 | -3,18 % | -3,49 % | -3,86 % |
| VAR 99 | -4,63 % | -4,63 % | -4,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,09 | 1,14 | 0,66 |
| TEV | 9,17 % | 12,45 % | 11,79 % |
| Information ratio (IR) | -0,73 | -0,44 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,66 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,58 | 0,66 |
| Indice Omega | 1,99 | 1,50 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,63 | 0,68 |
| R² | 75,79 | 70,12 | 72,84 |
| Beta bull | 0,76 | 0,53 | 0,65 |
| Beta bear | 0,91 | 0,78 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,32 | -0,71 | -0,16 |
| Kurtosis | 0,60 | 3,23 | 1,53 |
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