INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66 % | 5,31 % | -6,73 % | -14,79 % | -9,55 % | -12,78 % | 3,35 % | 38,40 % | 123,41 % | 242,34 % |
| Categoria | 1,38 % | 6,27 % | -3,69 % | -16,60 % | -7,40 % | -12,93 % | 3,37 % | 22,19 % | 72,18 % | 135,24 % |
| Delta | -0,72 % | -0,96 % | -3,04 % | 1,80 % | -2,15 % | 0,16 % | -0,02 % | 16,21 % | 51,23 % | 107,10 % |
| Benchmark* | 1,77 % | 7,87 % | -3,88 % | -19,53 % | -12,96 % | -18,29 % | 5,75 % | 46,36 % | 134,27 % | 291,96 % |
| Delta | -1,11 % | -2,57 % | -2,86 % | 4,74 % | 3,41 % | 5,51 % | -2,40 % | -7,96 % | -10,86 % | -49,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,12 % | 38,95 % | -18,81 % | 32,57 % | 31,87 % | 46,37 % | 0,25 % | 19,66 % |
| Categoria | 24,39 % | 34,52 % | -32,73 % | 22,14 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | -0,27 % | 4,43 % | 13,92 % | 10,43 % | -5,80 % | 8,88 % | 4,16 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -17,18 % | -9,00 % | 7,70 % | -8,11 % | 0,25 % | -4,02 % | -1,77 % | -1,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,73 % | 10,18 % | 20,57 % |
| Categoria | 0,61 % | 4,54 % | 14,19 % |
| Delta | 4,11 % | 5,65 % | 6,38 % |
| Benchmark* | 4,15 % | 12,34 % | 22,00 % |
| Delta | 0,58 % | -2,16 % | -1,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,68 % | 17,94 % | 18,27 % |
| Volatilità Categoria | 18,54 % | 19,28 % | 19,48 % |
| Volatilità Benchmark | 24,16 % | 22,53 % | 22,06 % |
| Max drawdown | -13,33 % | -18,52 % | -20,60 % |
| Tempo di recupero | - | 288 j | 568 j |
| DSR | 11,64 % | 11,79 % | 10,83 % |
| Sortino | 0,11 | 0,65 | 1,78 |
| VAR 95 | -4,33 % | -4,05 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -4,52 % | -4,62 % | -4,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,42 | 1,05 |
| TEV | 13,32 % | 11,59 % | 11,44 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,19 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,58 | 0,70 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,53 | 0,67 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,21 | 1,49 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,68 | 0,71 |
| R² | 74,09 | 73,91 | 73,16 |
| Beta bull | 0,45 | 0,67 | 0,73 |
| Beta bear | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | 0,14 | 0,39 |
| Kurtosis | -0,34 | 0,06 | 0,75 |
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