INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -0,32 % | 2,28 % | 4,97 % | 7,65 % | -2,85 % | -6,15 % | 18,98 % | 69,94 % | 78,29 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,27 % | 0,32 % | 0,78 % | 1,28 % | -3,70 % | -5,89 % | -6,75 % | -29,31 % | -6,49 % | -64,68 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 0,93 % | 1,07 % | 1,56 % | 1,36 % | -4,82 % | -6,48 % | -7,70 % | -40,74 % | -28,56 % | -104,18 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,84 % | -4,11 % | 14,00 % | -1,59 % | -3,01 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -10,71 % | -10,37 % | 16,85 % | 2,85 % | -14,47 % | -16,60 % | 0,36 % | -9,11 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,17 % | -14,63 % | -19,39 % | -1,05 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,57 % | 5,28 % | 11,55 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -8,65 % | -7,80 % | -0,64 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -10,96 % | -10,71 % | -3,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,54 % | 13,00 % | 13,52 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -21,35 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,01 % | 9,60 % | 9,12 % |
| Sortino | -0,68 | 0,23 | 1,08 |
| VAR 95 | -3,08 % | -2,79 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -9,00 % | -6,60 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | 0,17 | 0,73 |
| TEV | 11,12 % | 9,36 % | 10,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -1,14 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,44 | 0,54 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,64 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,82 | 1,10 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 63,85 | 61,64 | 58,87 |
| Beta bull | 0,55 | 0,69 | 0,67 |
| Beta bear | 0,84 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,61 | -0,90 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,64 | 4,89 | 2,88 |
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