INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,91 % | 0,64 % | -4,29 % | 1,84 % | 5,29 % | 1,84 % | 3,47 % | 28,69 % | 46,57 % | 95,24 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 0,80 % | 1,16 % | -0,24 % | 4,91 % | 6,49 % | 4,91 % | -4,28 % | -14,65 % | -4,73 % | -51,26 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 1,13 % | 1,00 % | -0,47 % | 4,57 % | 6,29 % | 4,57 % | -5,91 % | -26,00 % | -24,24 % | -93,72 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,64 % | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,84 % | -4,11 % | 14,00 % | -1,59 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | -5,24 % | -10,78 % | -10,39 % | 16,82 % | 2,89 % | -14,52 % | -16,71 % | 0,34 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,37 % | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,17 % | -14,63 % | -19,39 % | -1,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,45 % | 8,39 % | 10,83 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | -0,60 % | -5,65 % | -0,12 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | -0,97 % | -8,70 % | -2,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 13,07 % | 13,51 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -19,12 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | 317 j | - | - |
| DSR | 12,85 % | 9,37 % | 9,16 % |
| Sortino | -0,05 | 0,57 | 0,99 |
| VAR 95 | -3,08 % | -2,13 % | -2,46 % |
| VAR 99 | -9,00 % | -6,60 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,41 | 0,67 |
| TEV | 11,23 % | 9,62 % | 10,22 % |
| Information ratio (IR) | -0,09 | -0,90 | -0,28 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,58 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,61 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,18 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | 0,66 |
| R² | 63,66 | 58,76 | 57,97 |
| Beta bull | 0,42 | 0,67 | 0,66 |
| Beta bear | 0,87 | 0,82 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,81 | -0,42 |
| Kurtosis | 5,45 | 4,96 | 2,86 |
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