INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,77 % | 0,99 % | -3,26 % | -16,08 % | -7,91 % | -12,16 % | -4,72 % | 2,15 % | 76,54 % | 59,82 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,25 % | -1,10 % | -4,09 % | -0,90 % | -1,75 % | 0,20 % | -7,86 % | -19,02 % | 0,99 % | -54,90 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,15 % | -1,23 % | -4,79 % | -0,43 % | -2,43 % | 0,63 % | -11,08 % | -27,65 % | -23,06 % | -88,26 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,84 % | -4,11 % | 14,00 % | -1,59 % | -3,01 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -10,80 % | -10,22 % | 16,80 % | 2,75 % | -14,35 % | -16,65 % | 0,43 % | -9,15 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,17 % | -14,63 % | -19,39 % | -1,05 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,58 % | 3,46 % | 14,92 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -4,60 % | -3,37 % | -0,66 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,29 % | -5,85 % | -3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,63 % | 13,68 % | 15,30 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -11,93 % | -17,07 % | -17,07 % |
| Tempo di recupero | - | 547 j | 547 j |
| DSR | 9,70 % | 9,52 % | 9,24 % |
| Sortino | -0,41 | 0,09 | 1,47 |
| VAR 95 | -2,13 % | -3,12 % | -2,63 % |
| VAR 99 | -6,60 % | -5,34 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,06 | 0,89 |
| TEV | 8,90 % | 9,10 % | 10,23 % |
| Information ratio (IR) | -0,93 | -0,64 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,64 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,68 | 0,68 | 0,63 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,44 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,72 | 0,74 |
| R² | 66,76 | 66,00 | 62,74 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,84 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,12 | 0,47 |
| Kurtosis | 3,41 | 1,45 | 3,35 |
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