INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,36 % | 1,95 % | 2,58 % | -2,62 % | -6,70 % | 0,55 % | 15,11 % | 80,50 % | 79,26 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,37 % | -0,19 % | -1,19 % | -3,93 % | -11,29 % | -7,04 % | -8,69 % | -33,70 % | -2,09 % | -71,67 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,44 % | -0,50 % | -2,16 % | -5,29 % | -12,60 % | -8,14 % | -11,72 % | -45,35 % | -25,86 % | -114,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,95 % | 8,63 % | 1,12 % | 35,84 % | -4,11 % | 14,00 % | -1,59 % | -3,01 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -10,73 % | -10,29 % | 16,79 % | 2,85 % | -14,43 % | -16,65 % | 0,35 % | -9,07 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,56 % | -13,47 % | 16,00 % | -1,17 % | -14,63 % | -19,39 % | -1,05 % | -9,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,61 % | 2,62 % | 12,01 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -9,55 % | -8,11 % | 0,08 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -11,94 % | -10,59 % | -2,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,18 % | 13,35 % | 14,35 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -21,98 % | -21,98 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,39 % | 10,06 % | 9,52 % |
| Sortino | -0,32 | -0,03 | 1,10 |
| VAR 95 | -3,44 % | -3,08 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -9,00 % | -6,60 % | -5,34 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,02 | 0,73 |
| TEV | 10,92 % | 9,77 % | 10,44 % |
| Information ratio (IR) | -1,09 | -1,08 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,54 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,67 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,94 | 1,01 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,67 | 0,68 |
| R² | 70,94 | 61,29 | 59,74 |
| Beta bull | 0,71 | 0,65 | 0,72 |
| Beta bear | 0,83 | 0,80 | 0,79 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,85 | -0,30 |
| Kurtosis | 3,98 | 4,22 | 2,43 |
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