INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,82 % | 0,72 % | -4,82 % | 0,15 % | 3,17 % | 0,15 % | 8,74 % | 29,66 % | 31,14 % | 54,87 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,53 % | -4,05 % | -3,07 % | -1,20 % | -3,07 % | 7,76 % | 43,34 % | 51,30 % | 146,49 % |
| Delta | 1,71 % | 1,25 % | -0,78 % | 3,22 % | 4,37 % | 3,22 % | 0,99 % | -13,67 % | -20,16 % | -91,63 % |
| Benchmark* | -0,22 % | -0,36 % | -3,81 % | -2,73 % | -1,01 % | -2,73 % | 9,38 % | 54,69 % | 70,82 % | 188,96 % |
| Delta | 2,04 % | 1,08 % | -1,01 % | 2,88 % | 4,18 % | 2,88 % | -0,64 % | -25,02 % | -39,68 % | -134,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,56 % | 7,53 % | 9,84 % | -7,27 % | 24,31 % | 2,35 % | 8,46 % | -8,30 % |
| Categoria | 2,59 % | 26,73 % | 19,02 % | -15,71 % | 32,95 % | 10,42 % | 30,71 % | -1,93 % |
| Delta | 4,96 % | -19,20 % | -9,18 % | 8,44 % | -8,64 % | -8,07 % | -22,25 % | -6,37 % |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | 3,83 % | -24,98 % | -12,25 % | 7,61 % | -12,69 % | -8,18 % | -24,93 % | -7,76 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,49 % | 10,11 % | 8,14 % |
| Categoria | 2,05 % | 14,04 % | 10,96 % |
| Delta | 10,44 % | -3,93 % | -2,82 % |
| Benchmark* | 2,42 % | 17,09 % | 13,70 % |
| Delta | 10,06 % | -6,98 % | -5,56 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,73 % | 12,09 % | 13,42 % |
| Volatilità Categoria | 16,62 % | 13,42 % | 14,06 % |
| Volatilità Benchmark | 18,52 % | 14,73 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -14,80 % | -18,49 % | -19,29 % |
| Tempo di recupero | 142 j | 361 j | 700 j |
| DSR | 9,35 % | 8,27 % | 9,21 % |
| Sortino | 1,11 | 0,85 | 0,69 |
| VAR 95 | -2,66 % | -2,51 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -6,85 % | -4,76 % | -5,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,58 | 0,47 |
| TEV | 12,43 % | 11,10 % | 11,63 % |
| Information ratio (IR) | 0,81 | -0,63 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,55 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,51 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,23 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
| R² | 55,24 | 45,34 | 47,12 |
| Beta bull | 0,46 | 0,57 | 0,61 |
| Beta bear | 0,57 | 0,57 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,24 | -0,35 | -0,26 |
| Kurtosis | 3,93 | 1,84 | 1,26 |
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