INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 0,41 % | 2,85 % | 4,51 % | 8,41 % | 7,34 % | 2,64 % | 24,20 % | 49,24 % | 48,63 % |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,43 % | 1,05 % | 1,35 % | 0,82 % | -2,94 % | 4,30 % | 2,04 % | -24,09 % | -27,19 % | -94,34 % |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,08 % | 1,80 % | 2,13 % | 0,91 % | -4,05 % | 3,71 % | 1,08 % | -35,52 % | -49,25 % | -133,84 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 9,84 % | -7,27 % | 24,31 % | 2,35 % | 8,46 % | -8,30 % | 7,45 % |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | -19,14 % | -9,16 % | 8,46 % | -8,67 % | -8,02 % | -22,14 % | -6,35 % | 1,35 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,98 % | -12,25 % | 7,61 % | -12,69 % | -8,18 % | -24,93 % | -7,76 % | 0,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,10 % | 6,89 % | 8,63 % |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -1,98 % | -6,19 % | -3,56 % |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -4,29 % | -9,10 % | -6,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,35 % | 12,28 % | 13,56 % |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -17,81 % | -18,49 % | -19,29 % |
| Tempo di recupero | 358 j | 361 j | 700 j |
| DSR | 10,33 % | 8,68 % | 9,29 % |
| Sortino | -0,21 | 0,44 | 0,75 |
| VAR 95 | -3,03 % | -2,53 % | -2,66 % |
| VAR 99 | -6,85 % | -4,76 % | -5,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,31 | 0,51 |
| TEV | 12,65 % | 11,06 % | 11,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,34 | -0,82 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,51 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,55 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,12 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,53 | 0,56 | 0,59 |
| R² | 53,02 | 47,21 | 47,73 |
| Beta bull | 0,54 | 0,59 | 0,60 |
| Beta bear | 0,50 | 0,59 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,37 | -0,25 |
| Kurtosis | 2,56 | 1,49 | 1,14 |
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