INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,16 % | 2,01 % | 2,29 % | 4,62 % | 3,64 % | 3,53 % | 29,72 % | 64,19 % | 49,46 % |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,23 % | -0,70 % | -1,13 % | -4,22 % | -4,04 % | 3,29 % | -5,71 % | -19,10 % | -18,40 % | -101,47 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,31 % | -1,02 % | -2,10 % | -5,58 % | -5,35 % | 2,20 % | -8,74 % | -30,75 % | -42,17 % | -144,47 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,53 % | 9,84 % | -7,27 % | 24,31 % | 2,35 % | 8,46 % | -8,30 % | 7,45 % |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | -19,16 % | -9,08 % | 8,40 % | -8,68 % | -7,98 % | -22,19 % | -6,36 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -24,98 % | -12,25 % | 7,61 % | -12,69 % | -8,18 % | -24,93 % | -7,76 % | 0,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,58 % | 5,61 % | 9,40 % |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -6,36 % | -5,12 % | -2,53 % |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -8,75 % | -7,60 % | -5,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,03 % | 13,19 % | 14,66 % |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -18,49 % | -18,49 % | -19,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | 700 j |
| DSR | 10,53 % | 9,49 % | 9,86 % |
| Sortino | -0,10 | 0,28 | 0,80 |
| VAR 95 | -3,38 % | -2,85 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -6,85 % | -5,33 % | -6,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,20 | 0,54 |
| TEV | 12,73 % | 11,39 % | 12,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,69 | -0,67 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,60 | 0,56 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,09 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,59 | 0,63 |
| R² | 61,32 | 48,80 | 48,48 |
| Beta bull | 0,59 | 0,57 | 0,68 |
| Beta bear | 0,51 | 0,63 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,61 | -0,44 | -0,15 |
| Kurtosis | 2,39 | 1,45 | 1,40 |
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