INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77 % | 2,22 % | -2,80 % | -0,43 % | 4,07 % | -0,43 % | 5,32 % | 22,88 % | 24,29 % | 38,08 % |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,42 % | 0,74 % | -0,01 % | -0,10 % | 1,01 % | -0,10 % | -3,71 % | -3,79 % | -9,30 % | -25,00 % |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,63 % | 0,05 % | -0,83 % | -2,13 % | -2,45 % | -2,13 % | -7,83 % | -17,79 % | -34,12 % | -59,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,50 % | 5,37 % | 10,42 % | -14,63 % | 17,05 % | -1,89 % | 21,51 % | -15,76 % |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | -1,24 % | -0,14 % | -3,20 % | -0,71 % | -5,14 % | -2,57 % | -2,45 % | -2,99 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -6,23 % | -2,90 % | -5,30 % | -4,82 % | -8,95 % | 1,63 % | -4,64 % | -4,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,73 % | 8,82 % | 7,10 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | -2,69 % | -1,54 % | -1,49 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -6,52 % | -5,26 % | -5,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,99 % | 12,91 % | 13,26 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,11 % | -15,11 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 853 j |
| DSR | 10,87 % | 9,69 % | 10,10 % |
| Sortino | 0,70 | 0,60 | 0,53 |
| VAR 95 | -2,20 % | -2,87 % | -3,24 % |
| VAR 99 | -7,04 % | -6,28 % | -6,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,45 | 0,40 |
| TEV | 6,04 % | 5,95 % | 7,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,08 | -0,88 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,02 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,26 | 1,19 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,93 | 0,84 |
| R² | 82,18 | 79,18 | 73,61 |
| Beta bull | 0,86 | 0,85 | 0,70 |
| Beta bear | 0,82 | 0,93 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -0,90 | -1,01 |
| Kurtosis | 4,41 | 1,80 | 2,40 |
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