INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 0,00 % | 1,11 % | 3,36 % | 1,57 % | 11,35 % | 8,55 % | 28,54 % | 33,36 % | 28,63 % |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,58 % | 0,17 % | 0,50 % | 0,25 % | -2,43 % | -1,26 % | -1,54 % | -2,81 % | -11,99 % | -24,99 % |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,13 % | 0,07 % | 0,18 % | -1,16 % | -4,89 % | -5,76 % | -5,75 % | -14,77 % | -36,59 % | -51,98 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,37 % | 10,42 % | -14,63 % | 17,05 % | -1,89 % | 21,51 % | -15,76 % | 7,22 % |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | -0,07 % | -3,15 % | -0,60 % | -5,12 % | -2,69 % | -2,37 % | -2,94 % | -3,65 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,90 % | -5,30 % | -4,82 % | -8,95 % | 1,63 % | -4,64 % | -4,93 % | -3,09 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,69 % | 8,07 % | 5,31 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | -2,14 % | -1,11 % | -2,36 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -6,41 % | -4,51 % | -5,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,64 % | 12,96 % | 13,45 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,11 % | -15,11 % | -23,04 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 853 j |
| DSR | 11,39 % | 9,75 % | 10,25 % |
| Sortino | 0,65 | 0,52 | 0,36 |
| VAR 95 | -3,48 % | -2,87 % | -3,24 % |
| VAR 99 | -7,04 % | -6,28 % | -6,28 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,39 | 0,27 |
| TEV | 6,31 % | 6,37 % | 7,14 % |
| Information ratio (IR) | -1,02 | -0,71 | -0,83 |
| Up Capture Ratio | 0,93 | 0,89 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 1,09 | 0,97 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,16 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| R² | 82,09 | 77,13 | 74,38 |
| Beta bull | 0,80 | 0,73 | 0,71 |
| Beta bear | 0,84 | 0,92 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,40 | -0,87 | -0,94 |
| Kurtosis | 3,41 | 1,70 | 2,14 |
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