INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,05 % | -2,07 % | -2,74 % | -3,40 % | -10,47 % | -3,40 % | -2,11 % | 10,32 % | -30,00 % | 7,19 % |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | -0,43 % | -1,52 % | -0,98 % | -1,73 % | -5,79 % | -1,73 % | -12,98 % | 0,98 % | -10,11 % | -12,41 % |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | -0,27 % | -0,97 % | -2,02 % | 2,31 % | 2,43 % | 2,31 % | -0,20 % | -5,62 % | -8,52 % | 0,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,22 % | 24,25 % | -14,32 % | -26,47 % | -6,90 % | 35,51 % | 20,02 % | -15,70 % |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | -7,43 % | 7,37 % | 4,00 % | -6,71 % | -1,64 % | 6,55 % | -10,14 % | 0,49 % |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | -5,75 % | -2,77 % | -0,04 % | -9,37 % | 8,29 % | 16,96 % | -5,81 % | -0,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,81 % | 5,27 % | -6,16 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -14,67 % | 0,89 % | -2,44 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | -2,00 % | -1,94 % | -2,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,57 % | 21,53 % | 23,60 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,43 % | -25,36 % | -53,47 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 576 j | - |
| DSR | 14,72 % | 14,13 % | 16,64 % |
| Sortino | -0,20 | 0,16 | -0,48 |
| VAR 95 | -5,58 % | -4,79 % | -5,56 % |
| VAR 99 | -9,36 % | -6,68 % | -9,19 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,10 | -0,34 |
| TEV | 8,07 % | 6,81 % | 6,74 % |
| Information ratio (IR) | -0,25 | -0,28 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,89 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,92 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,05 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 82,38 | 92,08 | 93,19 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,89 |
| Beta bear | 0,83 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,13 | 0,74 | 0,36 |
| Kurtosis | 2,65 | 4,07 | 2,33 |
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