INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,65 % | 2,90 % | -2,34 % | 10,19 % | 7,97 % | 6,19 % | 48,80 % | 50,76 % | 97,30 % |
| Categoria | -0,16 % | 0,14 % | 3,39 % | 2,62 % | 10,06 % | 12,23 % | 9,78 % | 43,22 % | 54,62 % | 53,16 % |
| Delta | 0,40 % | 0,50 % | -0,49 % | -4,96 % | 0,13 % | -4,26 % | -3,59 % | 5,58 % | -3,85 % | 44,14 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,85 % | 19,24 % | -24,23 % | 27,33 % | 26,56 % | 35,99 % | -14,47 % | 20,37 % |
| Categoria | 5,48 % | 13,61 % | -14,02 % | 22,11 % | 0,76 % | 23,90 % | -12,84 % | 10,89 % |
| Delta | 2,37 % | 5,63 % | -10,21 % | 5,22 % | 25,80 % | 12,08 % | -1,62 % | 9,49 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,41 % | 3,52 % | -14,42 % | 1,33 % | 30,08 % | 9,83 % | -3,64 % | 10,06 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,70 % | 15,25 % | 9,20 % |
| Categoria | 6,27 % | 12,80 % | 8,75 % |
| Delta | -2,57 % | 2,45 % | 0,45 % |
| Benchmark* | 9,74 % | 15,52 % | 12,12 % |
| Delta | -6,04 % | -0,27 % | -2,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,94 % | 15,75 % | 17,67 % |
| Volatilità Categoria | 12,39 % | 11,80 % | 13,00 % |
| Volatilità Benchmark | 14,19 % | 12,83 % | 14,45 % |
| Max drawdown | -18,51 % | -18,51 % | -35,61 % |
| Tempo di recupero | 93 j | 93 j | 927 j |
| DSR | 12,37 % | 10,93 % | 12,54 % |
| Sortino | 0,09 | 1,12 | 0,61 |
| VAR 95 | -3,56 % | -3,56 % | -4,27 % |
| VAR 99 | -9,05 % | -5,06 % | -6,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,78 | 0,43 |
| TEV | 7,19 % | 8,64 % | 9,75 % |
| Information ratio (IR) | -0,84 | -0,03 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 1,03 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,04 | 1,08 |
| Indice Omega | 1,02 | 1,33 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,03 | 1,02 |
| R² | 79,64 | 69,99 | 69,55 |
| Beta bull | 0,86 | 0,93 | 0,95 |
| Beta bear | 1,00 | 1,10 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,22 | -0,60 | -0,34 |
| Kurtosis | 4,41 | 1,41 | 1,52 |
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